中工国际工程股份有限公司有关前次募集资金使用情况报告.PDFVIP

中工国际工程股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告 中工国际工程股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 一、前次向特定对象发行股份购买资产基本情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称 “本公司”）第三届董事 会第十八次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国 证券监督管理委员会2010 年11 月10 日《关于核准中工国际工程股份 有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产的批复》 （证监许可[2010]1560 号）同意，本公司采取向特定对象发行股份购 买资产的方式，向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”） 新增发行普通股36,000,000.00 股，发行价格每股18.03 元，用于收购 国机集团持有的中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中 农机”）100%的股权。 二、资产权属变更情况 2010 年2 月21 日，本次发行股份购买资产方案获得国务院国资 委的批复。2010 年 11 月11 日，原由国机集团持有的中农机100%的 股权（以下简称 “标的资产”）已变更至中工国际名下。2010 年11 月 12 日，立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字[2010]161 号《验资报告》，对标的资产过户事宜进了验证。根据上述《验资报 告》，经会计师审验，截至2010 年11 月12 日止，中工国际已收到国 机集团缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币36,000,000.00 元。 三、发行股份购买资产账面价值变化 2009 年7 月23 日，本公司与国机集团签署了《中工国际工程股 份有限公司发行股份购买资产协议》，2010 年 1 月 19 日签署了《中 工国际工程股份有限公司发行股份购买资产补充协议》，并经第三届 1 中工国际工程股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告 董事会第十八次会议和2010 年第一次临时股东大会审议通过。2010 年2 月21 日，本次发行股份购买资产方案获得国务院国资委的批复。 2010 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会《关于核准中工国际 工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产 的批复》（证监许可[2010]1560 号）同意本公司采取向特定对象发行 股份收购资产。 根据《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产补充协议》， 以及北京立信资产评估有限公司出具的《中国工程与农业机械进出口 有限公司股权转让资产评估项目资产评估报告书》(京立信评报字 （2009 ）第032 号)，本公司向国机集团新增发行3600 万股普通股， 每股 18.03 元，折合64,908 万元，用于收购中农机100%股权，新增 股份不足以支付收购价款的差额（747,315.38 元）由本公司以现金方 式向国机集团支付。 中农机各时点的数据如下： 单位：人民币元 2011 年12 月 2009 年10 月31 日 2009 年10 月31 2010 年10 月31 日 项 目 31 日账面价 账面价值 日评估价值 交割日帐面价值 值 流动资产： 货币资金 72,907,498.13 72,907,498.13