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华融?天津市西青区赛达大道项目应收账款转让集合信托计划 ? 应收账款收购方实力强 天津市政建设集团有限公司（以下简称“天津市政建设集团”）是2007年1月26日经天津市委、市政府正式批准成立的国有独资公司，注册资本16.27亿元。天津市政建设集团下辖天津滨海控股、天津市市政开发有限责任公司、天津市政建设发展有限公司等5家全资子公司及上市公司—松江股份等三层级子公司，拥有控股企业50余家。天津市政建设集团业务以城市基础设施投资代建、土地整理、房地产开发、生态绿化景观工程四个核心板块为主，并辅以城市功能配套服务产业，实现多元化发展。截至2011年12月31日，企业资产总额约321.35亿元，2011年实现营业收入约36.91亿元，净利润约2.49亿元。 ? 担保方实力较强 天津滨海发展投资控股有限公司，其前身是天津市滨海市政建设发展有限公司，成立于1997年9月，2005年正式更名为天津滨海发展投资控股有限公司，是天津市市政集团所属的国有独资企业，注册资本7.6亿元。天津滨海控股致力于城市综合开发，形成了城市基础设施建设、房地产开发及商业地产、城市开发涉及的高科技产业以及城市基础功能配套四个具有滨海特色的支柱型产业。截至2011年12月31日，企业资产总额240.24亿元，2011年实现营业收入30.47亿元、净利润2.14亿元。 预计投资收益： 本期募集的优先级信托资金预期投资收益率如下： A类优先级信托受益权：期限6个月，规模1500万元，预期年收益率为7%； B类优先级信托受益权：期限12个月，规模1500万元，预期年收益率为7.5%； C类优先级信托受益权：期限18个月，满12个月后可提前终止，规模27000万元，预期年收益率为8.5%； 9、资金运用：所募集资金用于受让天津市赛成建设有限公司持有的对天津市西青区建设管理委员会在天津赛达大道工程项目项下对应本金约为68414.355万元的应收账款。 10、还款来源：天津市政建设集团有限公司营业收入等。 案例5 重庆营销案例 重庆市重点基础设施项目100亿元财政性融资案例 1、项目背景 ◆ 重庆是中西部地区唯一的直辖市，是全国统筹城乡综合配套改革试验区。特别是2007年直辖以后，国家系列重大举措，重庆经济迅速发展,在中央 “保增长、扩内需、重民生”的政策指引下，制定了三年1.5万亿元投资计划，明确了一大批大项目、好项目。随着项目建设进度提速，财政性资金投入出现阶段性困难。重庆分行积极抓住市场机遇，及时走访重点企业，了解到铁路、轻轨、公路、园区、港口等重大项目对财政性融资的迫切需求。 2009年1月，重庆发展上升为国家战略。3月9日，总行与重庆市政府签署《金融战略合作协议》，明确提出“向重庆市重点建设项目提供全面的金融创新产品和服务” 。 ◆ 重庆分行邀请市国资委及6家重点企业召开资本金融资工作座谈会，银、政、企三方共同交流融资模式。重庆分行与6家企业签署了245亿元《股本融资合作协议》。 2、方案设计 1)基本思路 针对铁路、轻轨、公路、园区、港口等重大项目资本金融资需求，筛选优质项目，设计财政性融资方案，运用“理财+信托”模式支持重庆市重点项目资本金融资。 2)方案亮点 （1）通过股权融资，解决企业项目资本金，降低企业资产负债率。 （2）省级政府安排股权回购资金，回购期限安排合理，采取逐年、分期回购，缓解集中到期资金安排压力。 （3）审批效率高，一次性审批多家公司和多个项目。 重庆市重点基础设施项目100亿元财政性融资案例 1、项目背景 ◆ 重庆是中西部地区唯一的直辖市，是全国统筹城乡综合配套改革试验区。特别是2007年直辖以后，国家系列重大举措，重庆经济迅速发展,在中央 “保增长扩内需、重民生”的政策指引下，制定了三年1.5万亿元投资计划，明确了一大批大项目、好项目。随着项目建设进度提速，财政性资金投入出现阶段性困难。重庆分行积极抓住市场机遇，及时走访重点企业，了解到铁路、轻轨、公路、园区、港口等重大项目对财政性融资的迫切需求。 3.具体营销过程 ◆ 2008年12月，重庆行向重庆市国资委提出建议，组织八大投资公司召开座谈会，共商重点项目资本金融资。会上，重庆分行提出了资本金融资方案。 ◆ 2008年12月，重庆行向重庆市国资委提出建议，组织八大投资公司召开座谈会，共商重点项目资本金融资。会上，重庆分行提出了资本金融资方案。 2009年1月，重庆分行向总行作出专题汇报，报送了《关于解决重庆市重点建设项目资本金融资需求的请示及方案》，并邀请总行领导来渝对重庆市国资委组织的几家公司进行讲解。 ◆ 根据重庆市国资委提供的重庆8大投资公司和37个项目调查表，重庆行收集大量项目资料，按照信贷政策、监管要求及对信贷资产的拉动作用，筛选了16个项目。 ◆