华夏幸福 - 股票.pdf

声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 目 录 声 明1 第一节 发行概况1 一、本次发行的基本情况 1 二、本次发行的有关机构5 三、认购人承诺 11 四、发行人与本次发行有关的中介机构、相关人员的股权关系和其他利害关系 11 第二节 发行人及本期债券的资信状况13 一、本期债券的信用评级情况 13 二、信用评级报告的内容摘要及揭示的主要风险 13 三、发行人获得主要贷款银行的授信及使用情况 17 四、报告期内与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 18 五、发行人已发行的债券、其他债务融资工具及偿还情况 18 六、本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例27 七、近三年偿债能力财务指标27 第三节 发行人基本情况29 一、发行人概况29 二、发行人历史沿革及股本变化情况29 三、报告期内发行人实际控制人变化情况及重大资产重组情况36 四、发行人股本结构及前十名股东持股情况36 五、发行人重要权益投资情况37 六、发行人控股股东及实际控制人情况92 七、发行人员工情况97 八、发行人董事、监事和高级管理人员情况97 九、发行人经营范围及主营业务情况 102 十、发行人所处行业情况 128 十一、发行人内部组织机构情况 163 十二、发行人合法合规情况 170 十三、发行人独立性 170 十四、关联方及关联交易情况 171 十五、信息披露事务 179 第四节 发行人财务情况 181 一、发行人财务报表的编制情况 181 二、发行人合并报表范围 181 三、发行人财务报表 191 四、管理层讨论与分析 199 五、发行人最近一年末有息债务情况253 六、本期发行公司债后公司资产负债结构的变化254 七、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项255 第五节 募集资金运用259 一、本次债券募集资金金额259 二、募集资金规模合理性分析259 三、本次债券募集资金运用计划260 四、本期债券募集资金运用计划260 五、本期债券募集资金对发行人财务状况的影响262 六、本期债券募集资金专项账户管理安排263 七、募集资金使用情况披露263 八、本期债券募集资金使用的监管隔离机制264 3、发行人承诺，本期债券募集资金仅用于已披露的用途，不转借他人使用。264 第六节 备查文件265 一、备查文件内容265 二、备查文件查阅时间、地点265 第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 公司名称：华夏幸福基业股份有限公司 法定代表人：王文学 设立日期：1993 年5 月28 日 注册资本：2,954,946,709 元人民币 住所：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号 办公地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18 号佳程广场A 座7 层 邮编：100027 信息披露事务负责人：林成红 联系方式：010 所属证监会行业：房地产业 公司类型：其他股份有限公司（上市公司） 经营范围：对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；提 供施工设备服务；企业管理咨询