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关于青岛鼎信通讯股份有限公司 公开发行可转换公司债券 申请文件一次反馈意见的回复 （修订稿） 保荐机构 （主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 二〇一七年十二月 中国证券监督管理委员会： 根据贵会于2017 年11 月1 日签发的《中国证监会行政许可项目审查一次反 馈意见通知书》（171997 号）（以下简称 “反馈意见”）的要求，青岛鼎信通讯 股份有限公司 （以下简称 “鼎信通讯”、 “公司”、 “申请人”或 “发行人”） 会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称 “中金公司”或“保荐机 构”）、发行人会计师安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“审计 机构”或“会计师事务所”）、发行人律师北京市通商律师事务所（以下简称“发 行人律师”）等中介机构对反馈意见中所提问题进行了讨论，对相关事项进行了 核查并发表意见，在此基础上对发行人公开发行可转换公司债券相关申请文件进 行了修订。 现将具体情况说明如下，请贵会予以审核。 本回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《青岛鼎信通讯股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》中各项用语和简称的含义相同。 一、重点问题 问题 1、申请人前次募集资金为 2016 年首次公开发行，募集资金净额 55,709.64 万元，截至2017 年6 月30 日，已累计使用募集资金为51,582.59 万元。 2017 年6 月30 日，申请人固定资产账面原值为23,199.70 万元，在建工程余额 为26,067.36 万元。2017 年8 月，青岛软件园发展有限公司对于前次募集资金投 资项目中综合研发中心建设项目拟使用的土地及建筑物的转让方式进行了变 更。 请申请人：（1）结合首发招股说明书披露的相关内容、报告期各期末固定 资产账面原值和在建工程的变动情况，说明报告期内各年度前次募投项目募集 资金使用和置换的情况，说明该项目募集资金使用的信息披露是否充分、准确、 合规；（2 ）说明综合研发中心建设项目实施方式变更事宜的后续进展情况。请 保荐机构核查并发表意见。 回复： 1 一、结合首发招股说明书披露的相关内容、报告期各期末固定资产账面原值 和在建工程的变动情况，说明报告期内各年度前次募投项目募集资金使用和置 换的情况，说明该项目募集资金使用的信息披露是否充分、准确、合规 1、前次募投项目募集资金使用和置换情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2061 号文《关于核准青岛鼎信 通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司于中国境内首次公开发 行A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。公司已于2016 年9 月通 过上海证券交易所发行A 股43,400,000 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格 为每股人民币14.02 元，收到股东认缴股款共计人民币608,468,000.00 元，扣除 发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 557,096,412.45 元。 根据公司首次公开发行 A 股股票招股说明书披露的募集资金运用方案，经 公司第一届董事会第八次会议、2014 年度第二次临时股东大会和第二届董事会 第十次会议审议通过，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于 投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额 1 载波通信产品升级换代及产业化项目 27,669.95 21,709.64 2 综合研发中心建设项目 41,717.28 26,000.00 3 营销与服务网