南京栖霞建设股份有限公司公开发行A股网上路演公告.PDF

南京栖霞建设股份有限公司 公开发行A股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字 【2002 】7 号文核准， 南京栖霞建设股份有限公司已于2002 年3 月12 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》刊登《招股说明书摘要》，将发行4,000 万股 A 股。为便于拟申购的投资者了解公司基本情况、发展规划和 本次发行的有关安排，经与主承销商协商，公司将在中证网 （）举行网上路演，现将有关路演安排公告如下： 路演时间：2002 年3 月13 日星期三下午14：00— 18：00 路演网站：中证网 （） 参加人员：公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书、主 承销商华夏证券有限公司的有关领导及项目人员 敬请广大投资者关注。 南京栖霞建设股份有限公司 2002 年3 月12 日 南京栖霞建设股份有限公司 Nanjing Chixia Development Co., Ltd. （江苏省南京市） 首次公开发行4,000 万人民币普通股 招 股 说 明 书 发行人：南京栖霞建设股份有限公司 公司住所：南京市栖霞区和燕路251 号 主承销商：华夏证券有限公司 公司住所：北京市东城区新中街68 号 重　要　提　示 　　 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发 行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据 《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 本公司所从事的房地产开发业务资金需求量大、开发周期长，国家的宏观经济形势、 经济政策、房地产产业政策和金融部门的房地产信贷政策对公司的经营业绩影响极大； 土地是公司从事经营活动所必需的资源，由于土地成本一般占商品房成本的 30% － 50%，因此，土地价格的波动将给公司未来的经营业绩带来相当大的不确定性；截至2001 年 12 月 31 日，公司的资产负债比率为68.57%，面临一定的偿债风险；公司目前主要 在南京市从事中高档商品住宅的开发建设，产品市场和产品结构非常单一。投资人认购 公司股票前，应详细阅读本招股说明书的第三章 “风险因素与对策”。 单位：人民币元 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 7.30～8.30 0.35～0.38 6.95～7.92 合计 40,000,000 292,000,000～ 14,032,000～ 277,968,000～ 332,000,000 15,172,000 316,828,000 股票类型：人民币普通股 发行方式：网上累计投标询价发行 发行日期：2002 年3 月14 日 拟上市地点：上海证券交易所 主承销商：华夏证券有限公司 上市推荐人：华夏证券有限公司、华泰证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2002 年2 月28 日 目 录 释 义 1 一、概 览 2