基金大幅增持，行业龙头受青睐——08年2季度基金重仓持有软件行业股票变动分析解析.pdf

行业动态分析 基金大幅增持，行业龙头受青睐——08 年 2 季度基金重仓持有软件行业股票变动分析 软件行业 2008 年 7 月 22 日 分析师：刘晓冬、王均恒（执笔） 组长：邹高 010 liuxd@ 010 wangjh@ 事件描述： 全部基金管理公司已经公布完2008年2季度报告，我们据此比较证券投资基金2008年2季度和2008年1季度重 仓持有股票中，软件业股票的增减变化情况。 评论： 1、与2008年1季度相比，基金重仓持有软件行业股票数量大幅增加。2008年2季度末和2008年1季度末相比 较，基金重仓持有软件行业股票数增加了12,187万股，增幅为115.40%。基金重仓持有的软件行业股票 数占软件行业上市公司股本总和的比重为3.33%，与08年1季度相比提高了1.39个百分点。基金重仓持 有软件行业公司股票市值占基金重仓持股总市值的比重为0.99%,而软件行业上市公司总流通市值占全 部A股上市公司总流通市值的比例为0.95%，因此基金对软件行业的股票属于超配状态。 2、 与2008年1季度相比，软件行业基金重仓股的数量基本持平。2008年2季度末软件行业基金重仓股的数 量为10只，与2008年1季度末相比较，新增3只，分别为远光软件（002063）、科大讯飞（002230）和川 大智胜(002253)，同时减少2只，分别为生意宝(002095)和信雅达(600571)。从2008年2季度软件行业 基金重仓股的分布来看，基金持有股票的类型依然多样化，其中有5只来自于中小板，分别为科大讯飞 (002230)、青岛软控(002073)、远光软件(002063)、石基信息(002153)及川大智胜(002253)。从2季度 的基金重仓持股情况来看，在基金增持的个股中，恒生电子、用友软件、航天信息、青岛软控、东软 集团、石基信息的股票数量分别比1季度增加了2,778万股、4,107万股、4,823万股、344万股、887万 股及35万股，升幅分别为304.46%、193.78%、135.37%、101.06%、44.57%及8.39%；3只新增重仓股中， 2季度基金分别持有远光软件、科大讯飞及川大智胜的股票数量分别为68万股、14万股及1万股。另外 基金对亿阳信通减持了202万股，重仓持股数量同比下降了36.71%。 2008年2季度，基金对软件板块个股重仓持有的数量变动情况 航天信息（600271）――共有10只基金持有，基金对该股重仓持有总量达到8,386万股，比上一季度 增加了4,823万股；基金对航天信息的持仓市值占基金对软件板块持仓总市值的38.60%，比上一季度 下降0.29个百分点；基金持股数占该股流通股本的比例为21.14%，比2008年1季度增加2.81个百分点。 用友软件（600588）――共有9只基金持有，基金对该股重仓持有总量达到6,227万股，比上一季度增 加了4,107万股；基金对用友软件的持仓市值占基金对软件板块持仓总市值的30.02%，比上一季度增 加5.05个百分点；基金持股数占该股流通股本的比例为18.95%，比2008年1季度提高6.06个百分点。 诚信源于独立，专业创造价值 请阅读最后一页重要免责申明 行 业 动 态 分 析 科大讯飞（002230）――共有8只基金持有，持仓总量为14