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中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 （第一期）票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 1743文核准，中国中铁股份有限公司（以 下简称“中国中铁”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币200 亿元 （含200 亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中中国中铁股份有限公司公开发 行 2018 年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民 币30 亿元 （含30 亿元）。 本期发行的可续期公司债券有两个品种。品种一基础期限为3 年，以每3 个计息年 度为1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延 长3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5 年，以每5 个计息年度为1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周 期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。两个品种间可以进行 相互回拨，回拨比例不受限制，两个品种合计发行规模不超过30 亿元 （含30 亿元）。 票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。 2018 年 11 月2 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。 根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品 种一的票面利率为4.69%，品种二的票面利率为4.99% 。 发行人将按上述票面利率于2018 年11 月5 日和2018 年11 月6 日面向合格投资者 网下发行本期债券，具体认购方法请参见2018 年11 月1 日刊登在上海证券交易所网站 （http:// ）上的 《中国中铁股份有限公司公开发行2018 年可续期公司债 券 （第一期）发行公告》。 特此公告。 发行人：中国中铁股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 （此页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行2018 年可续期公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页） 发行人：中国中铁股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行2018 年可续期公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页） 牵头主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行2018 年可续期公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页） 联席主承销商：中信证券股份有限公司 年 月 日