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2017年第二期中国民生银行股份有 限公司二级资本债券发行公告 发行人：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街二号 邮政编码：100031 联席主承销商及联席簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 海通证券股份有限公司 华融证券股份有限公司 年 月 日 发行人声明 本期债券经《中国银监会关于民生银行发行二级资本债券的批复》（银监复 [2017]178 号）和中国人民银行准予行政许可决定书 （银市场许准予字[2017]第 140 号）批准，在全国银行间债券市场公开发行。 本发行公告旨在向有意投资2017年第二期中国民生银行股份有限公司二级 资本债券的投资者提供本期债券的基本情况。发行人保证本发行公告与发行人编 制的《2017年第二期中国民生银行股份有限公司二级资本债券募集说明书》不相 冲突，确认截至本发行公告刊登之日止，本发行公告真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本 期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明 对本期债券的投资风险做出了任何判断。 除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。投资者若对本发行公 告存在任何疑问，应咨询发行人或联席主承销商。 2 2017 年第二期二级资本债券发行公告 目 录 发行人声明2 目录3 释义 5 第一章 债券次级性说明及风险提示 11 一、与本期债券相关的风险 11 二、与发行人相关的风险 13 三、政策风险 19 四、竞争风险21 第二章 本期债券情况 23 一、债券发行条款23 二、发行人的声明与保证29 三、投资者的认购承诺30 四、债券信息披露事宜31 五、适用法律及争议解决33 第三章 发行人基本情况 35 一、发行人概况35 二、发行人经营状况及业务发展概况37 三、发行人股权结构及主要股东情况38 四、发行人公司治理结构39 五、发行人风险管理状况43 第四章 发行人历史财务数据和指标 51 一、财务报表审计情况 51 二、发行人财务报表 51 三、发行人财务数据与主要经营指标摘要 65 第五章 发行人财务结果分析 69 一、利润表重要项目分析 69 二、资产负债表重要项目分析74 三、2017 年第三季度报告分析 86 3 2017 年第二期二级资本债券发行公告 四、其他重要事项 89 第六章 本期债券募集资金的使用 92 第七章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系 93 一、发行人的股东情况93 二、发行人与子公司的关系93 第八章 发行人董事、监事及高级管理人员 95 一、董事、监事和高级管理人员的基本情况95 二、现任董事、监事、高级管理人员的简历96 第九章 债券承销和发行方式 111 一、本期债券