红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2015年公司债券.PDFVIP

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-147 债券代码：136032 债券简称：15 红美01 红星美凯龙家居集团股份有限公司 公开发行2015 年公司债券（第一期） 2018 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  票面利率：本计息年度 “15红美01 ”债券票面利率为4.50%  债权登记日：2018年11月9 日  债券付息日：2018年11月12 日  2018年7月6 日至2018年11月9 日期间 （含2018年11月9 日）的利息补偿将 通过投资者进行利息补偿申报、发行人发放利息补偿的方式实施，投资 者可于2018年11月12 日（因2018年11月10 日为非交易日，故顺延至其后 的第1个工作日，下同）至2019年2月11 日向本公司申报补偿利息。关于 利息补偿申报的相关安排提请投资者阅读本公司于2018年7月5 日公告 的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“15红美01 ”公司债券利息 补偿实施的公告》 （公告编号：2018-081 ） 由红星美凯龙家居集团股份有限公司 （以下简称“发行人”、“本公司”）于 2015 年11 月10 日完成发行的红星美凯龙家居集团股份有限公司2015 年公司债 券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2018 年11 月12 日开始支付自2017 年11 月10 日至2018 年11 月9 日期间的利息。 为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜 公告如下： 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）。 2 、债券简称及代码：15红美01 （136032）。 3、发行人：红星美凯龙家居集团股份有限公司。 4 、发行总规模：人民币50亿元。 5、债券品种和期限：本期债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利 率选择权和投资者回售选择权。 6、债券利率：本期债券的票面利率为4.50% ，在存续期内前3年固定不变， 在存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期 债券存续期前3年票面利率加发行人提升的基点，在存续期后2年固定不变。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 8、付息日：2016年至2020年间每年的11月10 日为上一计息年度的付息日。 若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的 11月10 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期 间付息款项不另计息） 9、兑付日：本期债券兑付日为2020年11月10 日；若投资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的兑付日为2018年11月10 日。（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息） 10、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司 （以下简称“新 世纪评估”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA+ ，本期债券的信用等级为 AA+ ，评级展望为稳定。新世纪评估将在本期债券有效存续期间对发行人进行定 期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 11、上市时间及地点：本期债券已于2015年12月10 日在上海证券交易所上 市交易。