公开发行2018年可续期公司债券（第一期）.PDF

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 （内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路218号） 公开发行2018年可续期公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层） 联席主承销商 （深圳市福田区深南大道6008 （上海市浦东新区银城中 号特区报业大厦16-17层） 路200号中银大厦39层） 募集说明书摘要签署日期： 年 月 日 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 公开发行2018 年可续期公司债券 （第一期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交 易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其 作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用释义和相关用语与募集说明 书相同。 1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 公开发行2018 年可续期公司债券 （第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、本次债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊发 行事项： （一）债券品种和期限 本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3 年，以每3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1 个周期（即 延长3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，以每5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品 种债券期限延长1 个周期（即延长5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本 品种债券。 （二）发行人续期选择权 本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3 年，以每3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1 个周期（即 延长3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，以每5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品 种债券期限延长1 个周期（即延长5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本 品种债券。发行人续期选择权行使不受到次数的限制。发行人应至少于续期选 择权行权年度付息日前30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。 （三）债券利率及确定方式 本期债券每个周期内采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有 递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面 利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者询价的簿记建档结果在询价 利率区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率 2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 公开发行2018 年可续期公司债券 （第一期）募集说明书摘要 调整为当期基准利率加上初始利差再加300 个基点。初始利差为首个周期的票 面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。 本期债券品种一基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（ ）（或中央国债登记结算有 限责任