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债券简称： 16合川专项债 债券代码： 1680356.IB 16合川投 139211.SH 2016 年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 城市停车场建设专项债券2018 年债权代理人临时报告（一） 发行人 重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 债权代理人： （西安市新城区东新街319 号） 2018 年11 月 重要声明 本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 “管理办法”）、《上海 证券交易所公司债券上市规则》（以下简称 “上市规则”）、《2016 年重庆市合川城市建 设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券之债权代理协议》（以下简称“债 权代理协议”）、《2016 年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司城市停车场建 设专项债券债券持有人会议规则》（以下简称 “债券持有人会议规则”）及其他相关 信息披露文件以及重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 （以下简称“合川城 投”、 “发行人”或 “公司”）出具的相关说明文件等，由债权代理人西部证券股份 有限公司（以下简称 “西部证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事项做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。 一、本期债券核准情况 重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司于 2016 年 8 月 5 日获得国家发展和改 革委员会 “发改企业债券〔2016 〕237 号”文件核准公开发行面值不超过 12 亿元的公司 债券（以下简称 “本期债券”）。本期债券于2016 年 9 月6 日公开发行，并已在银行 间市场和上海证券交易所上市交易。 二、本期债券发行的基本情况及发行条款 1、发行主体：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司。 2、本期债券名称：2016 年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司城市停车场 建设专项债券。 3、发行规模：人民币12亿元。 4、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率为 3.95%。本期 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、 5、6、7 年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，前两年 每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 6、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发 行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和 通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行。 7、发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行。以1,000元为一个认购单位， 认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 8、债券形式及托管方式：实名制记账式，投资者通过承销团成员设置的发行网点 认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载；在上海证券交易所 认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管。 9、发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行，对象为在中央国债登记结算有 限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券 交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户 或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 10、簿记建档日：2016 年9 月5 日。 11、发行期限：2 个工作日，自发行首日至2016 年9 月7 日。 12、发行首日：本期债券发行期限的第1 日，即2016 年9 月6 日。 13、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的9