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中国国际金融有限公司 关于河北钢铁股份有限公司公开增发A股 上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]823 号文批准，河北钢铁股份有限 公司（以下简称“发行人”或“公司”）增发不超过38 亿股A 股股票 （以下简称“本次 发行”）网上、网下申购已于2011 年 11 月21 日结束。发行人将在发行结束后尽快 办理工商变更登记手续。 中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”、“本保荐机构”）作为本次发行 的保荐机构，认为发行人本次发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》 等国家有关法律、法规的规定，特此推荐其股票在贵所上市交易，现将有关情况报 告如下： 一、发行人概况 法定名称：河北钢铁股份有限公司 英文名称：HEBEI IRON AND STEEL CO., LTD 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：河北钢铁 股票代码：000709 法定代表人：王义芳 成立时间：1994 年6 月29 日 1 注册地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路40 号 联系电话：0311 传真：0311 公司网址： 电子信箱：hbgtgf@ 经营范围：对所投资企业资产进行运营管理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化 二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、 钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有色金属、化工产品（不含化学危 险品）。机械设备及其零部件、自动化设备及其零部件、五金交电、 仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售；冶金技术开发、转让及咨询服 务；房屋、设备租赁；国内劳务派遣；商品及技术进出口，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外； 以下限分支机构经营：钢铁冶炼；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化 二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、钛渣的 生产销售；煤气、粗苯、焦油、氧气、氮气、氖气、氢气、压缩空 气的生产销售：危险货物运输（1）；普通货运；起重机械安装、改 造、维修；压力管道安装C 级；冶金机械设备及配件、电器设备、 化工设备、工业炉窑设备安装、维修；自动化及仪表工程设计安装； 水暖安装；金属构件制造、安装、销售；设备防腐保温工程；计算 机软件开发、系统集成及运行维护服务；产品检斤计量服务；皮带 胶接服务。 本次发行前后，公司股本结构变动情况如下： 2 本次变动前 本次变动后 本次变动数 股权性质 数量（股） 比例 量（股） 数量（股） 比例 （%） （%） 一、有限售条件股份 3,121,273,562 45.39 2,407,948,870 5,529,222,432 52.07 二、无限售条件股份 3,755,507,413 54.61 1,333,873,559 5,089,380,972 47.93 股份合计 6,876,780,975 100.00 3,741,822,429 10,618,603,404 100.00 公司最近三年及一期的主要财务数据如下： 1、合并资产负债表主要数据