山东鲁北化工股份有限公司关于签署对外投资意向书暨关联交.PDFVIP

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2018-040 山东鲁北化工股份有限公司 关于签署对外投资意向书暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”或 “上市公司”) 拟以现金 方式受让广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“标的公司”）49%股权并对标的公 司进行增资，以达到合计持有标的公司不低于51%的股权。 2、本次交易构成关联交易。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 4、风险提示：本次签署的《投资并购意向书》仅为意向性协议，旨在表达各方 股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果，项目有关事宜尚待进一步协商、推进和 落实，意向书实施过程中尚存在不确定因素。标的公司尚未完成审计、评估，本次 股权转让及增资价格将在标的公司尽职调查结束后，各方根据具有证券期货相关业 务资格的评估机构出具的资产评估报告中确认的标的公司评估值协商确定，该事项 仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行审议程序及信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、交易概述 （一）为改善上市公司的资产质量，提高上市公司的竞争力和盈利能力，推动 公司快速健康发展，实现公司和股东收益的最大化，公司拟以现金受让标的公司49% 的股权并对标的公司进行增资，以达到合计持有标的公司不低于51%的股权。 （二）本次股权受让及增资的标的公司为控股股东山东鲁北企业集团总公司（以 下简称 “鲁北集团”）第二大股东杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”） 1 间接持股并实际控制的公司，公司本次向标的公司受让股权及增资构成关联交易， 经交易各方同意，本次股权转让的交易价格、收购比例及交易方式等具体情况需进 一步磋商，公司将按照相关法律法规的规定，组织审计、评估、律师等相关中介机 构开展尽职调查的各项工作。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披 露。 （三）截至本公告发布日，过去12个月内公司与标的公司未发生关联交易。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 本次交易的关联方为标的公司及其4个法人股东，均系公司控股股东鲁北集团的 第二大股东锦江集团间接持股并实际控制的公司。 （二）关联方基本情况 1、广西田东锦川投资管理有限公司 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：王会建 成立时间：2016年05月30日 注册资本：18,000万 注册地址：田东县石化工业园区（广西田东锦盛化工有限公司行政办公楼） 实际控制人：锦江集团 经营范围：企业管理与咨询、投资管理与咨询、财务管理与咨询；物业管理与 咨询；生产设备检维修服务、装卸服务、过磅服务、安保服务、园林绿化服务、工 业污水处理服务；机械设备租赁；厂房、场地、房屋、构筑物租赁；化工产品（危 险化学品除外）、氧化铝、氢氧化铝、废旧物资购销；自营和代理一般经营项目商 品和技术的进出口业务。 主要业务最近三年发展情况： 主要业务为：氧化铝贸易和为产业园区提供物业管理和后勤服务。 最近一年主要财务指标： 2 资产总额67,281.66万元，净资产17,239.01万元，营业收入115,575.32万元， 净利润4,510.03万元。 2、广西田东锦康锰业有限公司 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：王会建 成立时间：2016年05月30日 注册资本：10,000万 注册地址：田东县石化工业园区（广西田东锦盛化工有限公司行政办公楼） 实际控制人：锦江集团 经营范围：硅锰合金销售、经营与开发；自营和代理一般经营项目商品和技术 的进出口业务。 主要业务最近三