江西铜业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告.PDFVIP

股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2018-038 债券代码：143304 债券简称：17 江铜01 江西铜业股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示  拟变更的募投项目：德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造项目和阿富汗 铜矿采矿权的竞标和开发项目。  拟变更的募投项目剩余募集资金金额：公司拟将剩余募集资金 103,769 万元（含利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）变更为 永久补充流动资金。  本事项尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议批准。 2018 年 11 月 16 日，江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“江西 铜业”）召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的 议案》，同意将剩余募集资金103,769 万元（含利息，具体金额以实际结转时项 目专户资金余额为准）变更为永久补充流动资金。 一、募集资金基本情况 （一）发行分离交易可转债 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008 〕1102 号文核准，公司于2008 年9 月发行了68 亿元的分离交易可转债，债券及权证已于2008 年10 月10 日在 上海证券交易所上市。债券部分募集资金总额为680,000 万元，扣除发行费用后， 债券部分募集资金净额为668,633 万元。上述募集资金净额已于2008 年9 月26 日汇入公司募集资金专户，安永华明会计师事务所有限公司对此出具了验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2009 年 12 月31 日，上述债券部分 募集资金已全部使用完毕。 （二）江铜CWB1 行权 公司于2008 年9 月发行了分离交易可转债，并附送江西铜业认股权证（以 下简称 “江铜 CWB1 ”或 “权证”）。权证存续期为2008 年 10 月 10 日至2010 年10 月9 日，截至2010 年10 月8 日行权结束，公司共募集资金674,360 万元。 上述募集资金已于2010 年 10 月13 日汇入公司募集资金专户，安永华明会计师 事务所有限公司对此出具了验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。 二、募集资金投资项目情况 根据公司于2008 年9 月18 日签署的《认股权和债券分离交易的可转换公司 债券募集说明书》，发行分离交易可转债权证行权部分的募集资金在扣除发行费 用后，分别用于德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造、阿富汗铜矿采矿权的竞标 和开发及加拿大北秘鲁铜业公司股权的收购，剩余募集资金用于补充流动资金。 截止2018 年 10 月31 日，公司发行分离交易可转债权证行权部分的募集资 金累计使用582,174 万元，募集资金使用情况如下： 单位：万元 序 募集资金承诺 调整后投资 截至期末累计 项目名称 (1) 号 投资总额 总额 投入资金金额 1 德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造 258,000 258,000 222,154 2 阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发 120,000 120,000 63,660 3 加拿大北秘鲁铜业公司股权的收购 130,000 130,000 130,000 4 补充流动资金 172,000 166,360 166,360 合计