董事会第七届二次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2018 －53 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018 年11 月13 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”、“发 行人”）董事会以通讯方式召开了董事会第七届二次会议。会议通知于 2018 年 11 月8 日以书面方式发送。应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人。 会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次 会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对各项议案作 出决议如下： 一、会议逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议 案》 。 公司分别于2017 年11 月10 日、2017 年11 月29 日召开董事会第六届三十 五次会议、2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体内容 详见2017 年11月14 日和2017 年11月30 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（）上的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围 内，确定本次公开发行可转换公司债券具体方案如下： 1、发行规模和发行数量 根据相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额为 41,940.00 万元，发行数量为 419.4 万张。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 1 2、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为0.40%、第二年为0.60%、 第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为6.78 元/股，不低于募集说明 书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、 除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易量。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 4、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票 面面值的108% （含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 5、发行方式及发行对象 发行方式 本次发行向股权登记日（2018 年11 月15 日，T-1 日）收市后登记在册的发 行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发 行。 （1） 原股东可优先配售的可转债数量 原股东可优先配售的数量为其在股权登记日（2018 年11 月15 日，T-1 日） 2 收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.6689 元可转债的比例计算， 并按100 元/张转换成张数，每1 张为一个申购单位。 发行人现有总股本为626,994,746 股，按本次发行优先配售比例计算，原股 东可优先配售的可转债上限总额为4,193,967 张，约占本次发行的可转债总额的 99.99%。由于不足1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称“中国结算深圳分公司”）配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略 有差异。 （2）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申 购。 （3）原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为 “080070”， 配售简称为 “特发配债”。原股东网