上海飞凯光电材料股份有限公司有关发行中期票据公告.PDFVIP

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-043 上海飞凯光电材料股份有限公司 关于发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了满足上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需 要，进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，根据中国人民银行《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间市场非金融企业债务融资工具发 行规范指引》的相关规定，公司于2018 年7 月3 日召开第三届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权公司 董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》，公司拟向中国银行间市场 交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币7 亿元 （含7 亿元）的中期票据， 具体内容如下： 一、本次发行中期票据的基本方案 1、发行规模：不超过人民币7 亿元（含7 亿元），具体发行规模将以公司 在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准； 2 、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会 注册有效期内择机发行； 3、期限：不超过3 年（含3 年），具体发行期限以公司在中国银行间市场 交易商协会注册的期限为准； 4 、发行面值及利率：按面值发行，利率以发行时的全国银行间债券市场情 况为基础，由董事会授权人士和本次发行的主承销商协商，通过簿记建档方式最 终确定； 5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者 （国家法律、法规禁止的 购买者除外）； 6、资金用途：公司发行中期票据募集的资金拟用于偿还公司及控股子公司 有息负债、补充流动资金等符合法律法规的用途； 7、本次决议的有效期：本次发行中期票据事项经公司董事会提请股东大会 审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。 二、拟提请股东大会授权事项 为合法、高效、有序的完成本次发行中期票据的相关工作，提请股东大会授 权公司董事会全权负责办理与本次发行中期票据相关的一切事宜，由董事会根据 进展情况授权公司董事长或经营层办理本次发行的具体事项，包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行 的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括发行时机、发行期限、 发行额度、发行利率、发行方式、募集资金具体用途等与本次发行有关的一切事 宜； 2 、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构办理本次中期票据发行申报事 宜； 3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议 和法律文件，并代表公司向监管部门办理本次发行相关的申报等所有必要手续； 4 、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规 定必须由公司股东大会重新表决的事项外，在股东大会及董事会授权范围内，可 依据监管部门的意见或市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或 根据实际情况决定是否继续进行本次发行的全部或部分工作； 5、办理与本次发行有关的其他事项。 授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日 止。 三、相关审批程序 （一）董事会审议情况 2018 年7 月3 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 总额度不超过人民币7 亿元 （含7 亿元）的中期票据，本次发行中期票据事项尚 需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协 会申请注册获准后实施。 （二）独立董事独立意见 公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 7 亿 元 （含7 亿元）中期票据的事项符合债券发行的有关规定，有利于优化公司债务 结构、降低融资成本、拓宽融资渠道，符合公司整体利益，不存在损害公司和股 东利益的情形，本事项内容及决策程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定。 因此，同意《关于发行中期票据的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会 全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。 四、风险提示