北控清洁能源集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行.PDFVIP

北控清洁能源集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行绿色可续期 公司债券（第一期）发行公告 发行人：北控清洁能源集团有限公司 （住所：P.O. Box 1350,Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands） 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、 04）、17A、18A、24A、25A、26A） 联席主承销商 （住所：北京市西城区阜成 （住所：深圳市福田区益田路 门外大街29 号1-9 层） 江苏大厦A 座38 至45 层） 二零一八年十一月 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、北控清洁能源集团有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“北控洁能”）面 向合格投资者公开发行面值不超过28 亿元人民币的绿色可续期公司债券（以下简称 “本次债券”）已于 2018 年 7 月 17 日获得中国证券监督管理委员会 “证监许可 [2018]1129 号”文核准。 发行人本次债券拟采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期 债券”）发行规模不超过人民币12 亿元（含12 亿元），剩余部分自中国证监会核 准发行之日起二十四个月内发行完毕。 2 、本期债券全称为 “北控清洁能源集团有限公司2018 年面向合格投资者公开 发行绿色可续期公司债券（第一期）”，简称为“18 清PGY1”，债券代码为“112804”。 本期债券发行规模为不超过人民币12 亿元（含12 亿元），每张面值为100 元，发 行数量为不超过1200 万张 （含1200 万张），发行价格为人民币100 元/张。 3、本次债券为可续期公司债券。本次债券附设发行人续期选择权。根据条款约 定，在每个约定的周期末附发行人续期选择权，公司有权行使续期选择权；在公司 不行使续期选择权全额兑付时到期。 本次债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本次债券的每 个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照条款已经递延的所有利息及其孳 息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述递延支 付利息不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 4 、根据《公司债发行与交易管理办法》第十四条以及《深圳证券交易所债券市 场投资者适当性管理办法》第八条等相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发 行，公众投资者以及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市 后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者以及合 格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 5、经联合信用综合评定，发行人主体信用等级为AA+ ，本次债券信用等级为 AA+ 。本次债券发行前，公司最近一期末净资产（含少数股东权益）为9,410,967 千港元（2018 年6 月30 日合并报表中股东权益合计），合并口径资产负债率为77.00% ； 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为701,314 千港元（2015 、2016 年和 2017 年合并报表中公司股东应占盈利分别为38,492 千港元、505,101 千港元和 1,560,348 千港元），预计不少于本次债券一年利息的1.5 倍。本次债券发行前，公 司无存续的公开发行公司债券。本期债券全部发行完毕后，公司累计权益性债券余 额（包括公开发行的可续期公司债券、可续期企业债）为人民币12 亿元（含12 亿 元）。按照本期债券募集人民币12 亿元计算，本期债券发行后公司累计权益性债券 余额占其2017 年12 月31 日经审计净资产扣除权益性债券余额后的净额的比例为 15.94%（2017 年末港币兑人民