CRM管理员快速入门-Zoho中国.PDF

CRM 管理员 快速入门 CRM管理员快速入门 目录 1. 介绍CRM 2 2. 什么是Zoho CRM? 3 • 安全功能 4  • Zoho CRM 中的管理员职责 5 3. Zoho CRM术语 7 4. 定义企业销售流程 8 5. 配置Zoho CRM企业账号 10 • 个人设置 10 • 公司明细 12 • 安全控制 15 角色 15 职位 17 数据共享规则 18 • 用户 20 • 组 21 • 区域管理 22 6. 定制Zoho CRM账号 23 7. 迁移数据到Zoho CRM账号 27 8. 总结 28 Zoho CRM资源 1 CRM管理员快速入门 介绍CRM CRM是一个企业所有销售和营销活动的一站式解决方案。客户关系管理（CRM）不仅要维护客 户信息，还要提高生产力，确保企业收入最大化。 在开始使用CRM系统之前，你可能需要考虑以下几点： 准备好使用计划、业务流程和企业策略 对于如何使用CRM系统来帮助企业实现目标，有一个清晰的计划是很重要的。作为CRM 系统管理员，应该清楚地知道谁是你的用户，他们各自的角色是什么，企业的业务处理 流程和销售流程，以及需要在CRM中实现的定制功能。 做好改变的准备 CRM将简化企业的销售流程。作为一名管理员，你需要确定哪些任务可以使用CRM实 现，例如，自动化销售流程，定制字段等。你应该准备好适应这些变化，并不断的进行 实验，从而找到最佳实践。