湖南千山制药机械股份有限公司关于非公开发行股票申请文件.PDFVIP

证券代码:300216 证券简称: 千山药机 公告编号:2015-079 湖南千山制药机械股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见 有关问题补充披露内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015年3月31 日，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“发 行人”）收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 【第141445号】及其附件《湖南千山制药机械股份有限公司非公开发行股票申请 文件反馈意见》（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的要求，现将需要补充 披露的内容公告如下： 一、反馈意见重点问题 8 、本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 125,800.00 万元，扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。 请发行人：（1）具体说明本次募集资金投向的合理性、必要性；参考《流动 资金贷款管理暂行办法》（中国银行业监督管理委员会令2010 年第1 号）说明对 于本次募集资金数额的测算依据、具体用途或安排；（2）说明如何避免本次或未 来补充流动资金的增量效益对前次募投效益实现情况造成影响；（3）说明采用自 有资金对外投资而本次通过股权融资补充流动资金的这种财务安排的战略考虑， 说明重大资产重组相关信息披露是否真实、准确、完整、及时，分析股权融资、 债权融资及股债结合等不同融资方式对公司未来净资产收益率的影响，综合分析 对中小投资者权益保护是否存在何种影响。请发行人对上述事项进行公开披露。 请保荐机构对上述问题逐一发表意见。请会计师对第（2）项说明并披露未 来实施何种审计程序，以将本次募集资金带来的效益与前次募投项目产生的效益 1 进行有效区分。 回复说明： （一）本次募集资金投向的合理性、必要性 1、提升流动资金规模，满足业务发展需求 最近三年，公司的销售收入从2012年的36,456.34万元增至2014年的59,869.02 万元，增幅达到64.22% 。由于制药装备产品单位成本较大，生产周期较长，客户 购买装备一般采取分期付款的方式。因此公司在原材料采购、产品生产及销售过 程中需要垫支的资金数额较大，随着销售规模的扩大，对资金的需求也随之增加。 此外，为满足客户需求，公司未来将不断推出新产品，而新产品的推广对流 动资金的需求更加紧迫： （1）作为公司涉足的新领域，医疗器械产品的市场推广需要大量资金作为 支持。 （2 ）处于制药行业的客户，其使用新型设备取得生产批文所需时间较长， 公司会酌情给予客户较长的付款期限。 3 ）制药装备中的部分产品（如压缩成型机），未来将拓展至食品饮料行业， （ 相关领域的市场推广需要资金支持。 （4 ）随着公司越来越多的产品出口，直接面对国际竞争，灵活的付款期限 将作为公司产品的竞争力之一。 2、有利于拓宽公司融资渠道，提高公司抗风险能力 随着公司首次公开发行募集资金的逐步使用完毕，报告期内公司借款余额逐 年上升，2012年末、2013年末和2014年末，借款余额分别为8,000万元、17,037.48 万元和43,251.02万元。报告期内，利息支出分别为600.24万元、857.06万元和 2,058.50万元，呈现快速增加的趋势。 公司业务扩张速度较快，资金需求较大，公司需要寻求长期资金以匹配进一 步扩张和发展的需要。通过本次非公开发行股票，公司融资渠道得到拓宽，减少 2 财务费用，增强抗风险能力。 （二）本次募集资金数额的测算依据、具体用途或安排 公司根据自身发展战略，确定了本次非公开发行补充流动资金项目的使用方 向，具体情况如下表所示： 序号 具体投向 金额（万元） 1 公司补充流动资金总体需求（剔除宏灏基因） 98,616.52 2