太平石化金融租赁金融债券发行中介机构选聘项目招标公告 ... - 太平保险.docxVIP

PAGE6 / NUMPAGES6 太平石化金融租赁有限责任公司 2018年金融债券发行中介机构 选聘项目招标公告 太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“公司”）计划于2018年发行总规模不超过50亿元金融债券。公司聘请外部中介机构项目已经批准立项，公司将以邀请招标形式选聘以下三类机构：主承销商、评级机构以及律师事务所。欢迎推荐外部中介机构参加投标。现将有关事项公告如下： 一、项目名称：2018年金融债券发行中介机构选聘 二、项目地址：北京市东城区北三环东路36号北京环球贸易中心C栋20层 三、报名时间：2017年12月15日至2017年12月25日 四、选聘机构类型 （一）主承销商 1. 服务内容：履行主承销职责，负责与各级监管机构及各家中介机构协调沟通，同时组织完成路演推介工作。 2. 机构要求：协助公司与监管机构进行预沟通，确保债券顺利发行；拥有较强承销能力，以实现公司低成本融资目标。 3. 投标人要求： （1）中华人民共和国依法设立（不含香港、澳门、台湾地区）的金融机构，2014年至今无因重大违法违规行为受到相关监管部门处罚的记录； （2）具有银行间债券承销业务资格，并具有较强的债券分销能力； （3）具有金融债券发行及承销专职团队，该团队具有发行金融债券经历的执业成员不少于三人； （4）报名机构如为证券公司，需为证监会最新分类结果中具有A类AA等级及以上的券商（以中国证券业协会官方网站公告结果为准），且注册资本不低于30亿元人民币，2014年至今承销金融债券总额不低于800亿元； （5）报名机构如为商业银行，注册资本不低于200亿元人民币，2014年至今承销金融债券总额不低于300亿元； （6）具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度、执业管理、利益冲突审查、年度考核、档案管理等制度； （7）不得将本项目服务内容以任何方式进行转包； （8）公司股东中国太平保险集团或中国石油化工集团参股机构可直接参加投标。 4. 报名：中介机构需在报名截止时间前（2017年12月25日17时）将加盖机构公章或经授权业务部门专用章的报名文件以发送邮件或以快递的形式寄送至公司联系人处。 若无法在截止时间前完成用印手续，需提前以邮件形式提交全部报名文件（未用印版）。中介机构应在邮件中确认报名，并承诺在入围截止后不超过十个工作日内（即2018年1月9日前）按要求补交报名文件。 提交文件包括但不限于以下内容： （1）最新经年检的营业执照副本复印件； （2）报名机构相关资质证明（证券公司需提供证监会2017年对其最新的分类评级结果，以及经营证券业务许可证；商业银行需提供金融许可证）； （3）投标承诺书（需承诺2014年至今无因重大违法违规行为受到相关监管部门处罚的记录）； （4）能力证明（出具2014年至今承销金融债券的总金额）； （5）法定代表人授权委托书； （6）法定代表人或被授权人身份证复印件； （7）可证明报名机构满足投标要求的其他资料。 5. 资格预审：公司金融债发行工作组将组织相关人员对报名机构递交的材料进行审核，从中选出不少于三家证券公司及不少于五家商业银行作为该项目投标的入围者。入围者将收到公司发出的正式邀请招标文件，并参加后续的投标。 （二）评级机构 1. 服务内容：履行公司金融债发行有关信用等级评定。服务内容包括发行主体和发行债券首次信用评级，存续期的跟踪评级等。 2. 机构要求：综合考虑金融债券发行过程中可能影响信用风险的各种因素，给出信用增级建议；配合公司发行进度尽快完成向监管机构的材料提供与报备工作。 3. 投标人要求： （1）中国人民银行征信管理局认可的，其评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构； （2）2014年至今没有重大违法违规行为； （3）拥有相当的有一定经验的金融、会计、证券、投资、评估等专业知识的专业评估人员，且符合中国人民银行要求信用评级机构达到的其他条件； （4）在金融债券发行方面具备丰富的专业知识、实务经验、良好的业务素质，并具有成功案例； （5）2014年至今参与金融债券评级总额不低于800亿元； （6）本项目不接受联合体申请； （7）不得将本项目服务内容以任何方式进行转包。 4. 报名：中介机构需在报名截止时间前（2017年12月25日17时）将加盖机构公章或经授权业务部门专用章的报名文件以发送邮件或以快递的形式寄送至公司联系人处。 提交文件包括但不限于以下内容： （1）最新经年检的营业执照副本复印件； （2）报名机构相关资质证明（证明报名机构评级结果可在银行间债券市场使用的有关文件）； （3）投标承诺书（需承诺2014年至今无因重大违法违规行为而受到相关监管部门处罚的记录）； （4）能力证明（需提供2014年至今参与金融债券产品评级的总金额）； （5）法定代表人授权委托书； （