增资扩股说明书 - 湖北华中文化产权交易所.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 6 湖北大武汉文化传媒有限公司 增资扩股说明书 一、重要声明与提示 湖北大武汉文化传媒有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月3日成立，出资人系湖北日报传媒集团下属全资子公司湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司。2016年5月6日，公司股东研究决定通过增资扩股方式引进一家战略投资者。2016年5月26 日，湖北日报传媒集团审议通过了《湖北大武汉文化传媒有限公司增资扩股方案》,同意公司进行增资扩股。 本公司保证本增资扩股说明书不存在任何虚假陈述，并对财务会计报告的真实性、完整性亦予以保证。 产权交易市场、其他政府部门对本次增资扩股所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，本公司增资扩股实施后，经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读本增资扩股说明书，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本增资扩股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股权经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过产权交易机构向本公司查询。 二、招股企业基本情况 中文名称：湖北大武汉文化传媒有限公司 注册资本：人民币1000万元 法定代表人：张丽娜 成立日期：2012年12月3日 公司地址：武汉市武昌区东湖路181号（老黄鹂路65号） 经营范围：广告设计制作、代理、发布；文化产品研发；网络数字技术开发；图文设计制作；企业形象策划；展会布置策划；展览服务；影视策划咨询；动漫设计；商务咨询（不含商务调查）；晚会策划；书刊、简报、海报设计、编辑；各类企划书策划、撰写。（上述经营范围中国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营）；公开发行的国内版出版物（新华书店包销类除外）。 所属行业：传媒 三、股本结构及出资人情况 （一）公司股本情况： 股东单位 出资金额 持股比例 湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司 1000万元 100% 公司注册资本金1000万元，其中实缴资本700万元；湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司于2016年5月11日将剩余300万元以债权转增资本方式补足出资，已在工商办理变更登记手续。 （二）出资人情况：湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司是湖北日报传媒集团的全资子公司，从事广告制作、传播；经营公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物；网络数字技术的开发；会展服务；物业管理；实业投资及管理等业务，法定代表人为邹贤启，注册资本为人民币5000万元。 四、企业资产审计评估结果及备案情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所于2016年5 月23日出具的《审计报告》（大华审字〔2016〕090059号），湖北中联资产评估有限公司于2016年5月25日出具了《湖北大武汉文化传媒有限公司拟增资项目资产评估报告》（鄂中联评报字〔2016〕第049号），资产评估结果为：截至评估基准日2016年4月30日，公司总资产账面价值746.57万元，评估值752.55万元；总负债账面价值1346.31万元，评估值1346.31万元；股东权益账面价值-599.74万元，评估值-593.76万元。 2016年5月26日，湖北日报传媒集团审议同意公司资产评估报告的内容和结论。 五、拟增加注册资本及占增资后注册资本的比例 （一）拟增加注册资本人民币1000万元，占增资后注册资本的50%,本次增资扩股实缴金额不得低于500万元，其余部分可认缴。战略投资者按照实缴的出资比例行使表决权、享受股东权益及分取红利。 增资扩股后，股权结构如下： 股东名称 股份比例 湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司 50% 战略投资者 50% 本次增资扩股募集的实缴资金若不超过1000万元，则募集资金全部进入公司注册资本；若实缴资金超过1000万元，则其中1000万元进入公司注册资本，其余部分进入公司资本公积。 （二）本次增资扩股经湖北华中文化产权交易所公开挂牌，如未征集到合格意向投资者，则增资扩股失败，湖北华中文化产权交易所在5个工作日内无息退还意向投资者缴纳的交易保证金。 本次增资扩股以实缴投资额的高低确定战略投资者。 投资者在报名时，须填写意向总投资额和实缴投资额。报名期满，如仅有一位合格意向投资者报名，则采用协议方式成交；如产生两位及以上合格意向投资者报名，则以报名材料中填写的实缴投资额最高的价格为底价，采取竞价方式确定投资者，价高者得。 （如意向投资者报名时填写的意向总投资额超过1000万元，则视作意向投