圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率.PDFVIP

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2018-102 圆通速递股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告 保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：瑞银证券有限责任公司 联席主承销商：汇丰前海证券有限责任公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 圆通速递股份有限公司（以下简称“圆通速递”或“发行人”）、中国国际金 融股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”、“联席主承销商” 或“中金公司”）、瑞银证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”或 “瑞 银证券”）和汇丰前海证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”或 “汇丰 前海证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 （证监会令[第30 号] ）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144 号] ）、 《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2017]54 号）（以下简称“ 《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》 （上证发[2018]42 号）等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称 “可转债”或“圆通转债”）。 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2018 年11 月19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证 券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 请投资者认真阅读本公告。 1 本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节发生重 大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《圆通速递股份有限 公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“ 《网上中签结果 公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2018 年11 月22 日（T+2 日）日终 有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足 部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根 据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。投资者放弃 认购的部分由联席主承销商包销。 2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2018 年11 月 22 日（T+2 日）17:00 之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得 配售的机构投资者未能在2018 年 11 月22 日（T+2 日）17:00 之前及时足额补 足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃 认购的圆通转债由联席主承销商包销。 3、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合 计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上 网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及 联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员 会报告，如中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。 4、本次发行的可转债认购金额不足36.50 亿元的部分由联席主承销商包销。 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联席 主承销商包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%，即原则上最大包 销金额为10.95 亿元。 5、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。放弃认购的 次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转