中国石油化工集团有限公司2018年公开发行公司债券-数据中心.PDF

中国石油化工集团有限公司 （住所：北京市朝阳区朝阳门北大街22 号） 2018 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 牵头主承销商、簿记管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 联席主承销商 广发证券股份有限公司 （住所：广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）） 招商证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 至45 层） 九州证券股份有限公司 （住所：西宁市南川工业园区创业路108 号） 财务顾问 中国石化财务有限责任公司 （住所：北京市朝阳区朝阳门北大街22 号中国石化大厦七层） 签署日期： 年 月 日 中国石油化工集团有限公司2018 年公司债券 （第一期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以 其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 2 中国石油化工集团有限公司2018 年公司债券 （第一期）募集说明书摘要 目 录 声 明2 目 录3 第一节 发行概况5 一、发行人基本情况5 二、本次债券发行核准情况6 三、本期债券的主要条款6 四、本期债券发行及上市安排 10 五、本期债券发行的有关机构 10 六、投资者承诺 15 七、发行人与有关机构及人员的利害关系 16 第二节 发行人及本期债券资信状况 17 一、本期债券的信用评级情况 17 二、信用评级报告的主要事项 17 三、发行人历史评级情况 19 四、发行人资信情况20 第三节 发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革25 三、发行人重大资产重组情况25 四、发行人出资人及实际控制人情况26 五、发行人独立经营情况26 六、发行人对其他企业的重要权益投资情况27 七、发行人组织结构及公司治理29 八、公司董事、高级管理人员情况34 九、发行人经营状况40 十、发行人报告期是否存在重大违法违规行为55 十一、关联方关系及交易情况55 十二、信息披露事务及投资者关系管理的制度安排57 第四节 财务会计信息58 一、最近三年及一期财务报表58 二、最近三年及一期主要财务指标66 第五节 募集资金运用68 一、募集资金使用计划68 二、前次募集资金使用情况68 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响69 四、募集资金专项账户管理和监管70 五、关于本期债券募集资金的承诺71 3 中国石油化工集团有限公司2018 年公司债券 （第一期）募集说明书摘要 第六节 备查文件72 一、 备查文件72 二、 备查地点72