2016年株洲高科集团有限公司双创孵化专项债券申购和配售办法说明.PDF

2016年株洲高科集团有限公司双创孵化专项债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2016年株洲高科集团有限公司双创孵化专项债券（以下简称“本期债券”） 业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2016]264号文件批准公开发行。 2、本期债券简称为“16高科专项债”，发行规模为11.3亿元人民币。 3、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时附加本金提前偿还条款， 即自本期债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本 金。 4、债券利率：固定利率，本期债券票面年利率为Shibor 基准利率加上基本 利差，基本利差的区间上限为1.17%，即簿记建档利率上限为4.20%。Shibor 基 准利率为《2016年株洲高科集团有限公司双创孵化专项债券申购和配售办法说明》 公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数3.03%，基 准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票 面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一 致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用 单利按年计息，不计复利。 5、本期债券的簿记建档利率上限为：4.20%。投资者的全部申购须位于上述 上限内（含上限）。本期债券簿记建档的申购时间为2016年9月27 日（星期二） 北京时间9:00至11:00。申购传真专线：010咨询电话：010 6、国海证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行 工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适 用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 7、投资者向簿记管理人提交《2016年株洲高科集团有限公司双创孵化专项 债券申购意向函》（见附件一），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条 款的认可，并视为已经作出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。 8、流动性安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快向有关证券交易场所 或其他主管部门提出上市或交易流通申请。 9、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到中国 债券信息网（）查询《2016年株洲高科集团有限公司双创 孵化专项债券募集说明书》全文及其它信息披露文件，或阅读刊登在相关媒体上 的《2016年株洲高科集团有限公司双创孵化专项债券募集说明书摘要》。 释义 在本申购和配售办法说明中，除非文中另有规定，下列词汇具有 如下含义： 发行人：指株洲高科集团有限公司。 本期债券：指发行总额不超过人民币拾壹亿叁仟万元的2016年株 洲高科集团有限公司双创孵化专项债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2016年株洲高科集团有限公司双创孵化专项债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2016年株洲高科集团有限公司双创孵化专项债券募集说明 书摘要》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年株洲高 科集团有限公司双创孵化专项债券申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年株 洲高科集团有限公司双创孵化专项债券调整申购意向函》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年株 洲高科集团有限公司双创孵化专项债券配售缴款通知书》。 主承销商/簿记管理人：指国海证券股份有限公司。 簿记建档：指企业债券发行人与簿记管理人协商确定本期债券的 票面利率（价格）簿记建档区间后，申购人发出申购意向函，由簿记 管理人记录申购人申购债券利率（价格）和数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定发行利率（价格）并进行配售的行为。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、分销商组 成的承销组织。 直接投资人：指除簿记管理人之外，具备一定资格，直接通过簿 记建档系统参与企业债券申购的申购人。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。