湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介.PDFVIP

湖南宇晶机器股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构 （主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 湖南宇晶机器股份有限公司 （以下简称“宇晶股份”、“发行人”或“公司”）根据 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号], 以下简称“ 《管理办法》”）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018] 142号, 以下简称“ 《业务规 范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018] 142号, 以下简称“ 《配 售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018] 142号, 以下简称“ 《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细 则》（深证上[2018]279号, 以下简称“ 《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次 公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279号, 以下简称“ 《网下发行实施 细则》”)等相关规定首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网 下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结 算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深 交所网站 （ ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2018年修订）》 （深证上[2018]279号）。 本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点 关注，主要内容如下： 1、投资者在2018年11月20 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资 金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年11月20 日（T 日），其中，网下 申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。 2、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的 报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、 1 同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部 分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余报价及 拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该 价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 4、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2018年11月22 日（T+2 日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确 保其资金账户在2018年11月22 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行 信息披露。具体中止条款请见“十一、中止发行情况”。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国 证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形 时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 7、网下投资者提交承诺函及资质证明文件特别提醒：（1）请下载适用于本次 项目的最新承诺函模板。承诺函及核查文件模板见海通证券发行电子平台“下载 模板/填表样例”；（2 ）每位投资者有且只有一次注册机会；（3 ）除承诺函外其他备 案材料，一经上传即可存储在“报备资料”中，信息相同的备案材料请勿反复上 传。请投资者仅在需要变更备案材料信息时，重新上传备案材料；（4 ）请投资者 及时维护“报备资料”，以确保所提交的备案材料内容准确。每位投资者仅有一次 提交机会；（5 ）承诺函仍需提交适用于本项目的最新版。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各 项内容，知悉本