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2018 年洛阳市西苑城市发展投资有限公司 公司债券 （第一期）募集说明书 发行人 洛阳市西苑城市发展投资有限公司 主承销商 年 月 2018 年洛阳市西苑城市发展投资有限公司公司债券 （第一期）募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债 务。 二、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 四、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》和《企业债券管理条例》等法律、法规的规定及有关要求， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，对本募集说明书及其摘要进行了核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 I 2018 年洛阳市西苑城市发展投资有限公司公司债券 （第一期）募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集资金账户监管协议》 和《偿债账户监管协议》的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书及其摘要中 列明的各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任 何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信 息和对本期债券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人洛阳市西苑城市发展投资有限公司、主承销商 万联证券股份有限公司、审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）、律师广州金鹏律师事务所及信用评级机构中诚信国际信用评 级有限责任公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和违 规惩戒措施。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018 年洛阳市西苑城市发展投资有限公司公 司债券 （第一期）（简称“18 西苑城投债0 1”）。 II 2018 年洛阳市西苑城市发展投资有限公司公司债券 （第一期）募集说明书 （二）发行总额：人民币6 亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为7 年，同时设置本金提前偿还 条款，在债券存续期的第3 至第7 个计息年度末，分别按照债券发行 总额20% 的比例等额偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定，Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数， 基准利率四舍五入保留两位小数。本期债券的最终基本利差和最终票 面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规 定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债