白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票（第一次）投资.PDFVIP

白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票 （第一次）投资风险特别公告 保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：信达证券股份有限公司 白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”、“发行人”、或 “公 司”）首次公开发行不超过69,800 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次 发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监 许可[2016]3167 号文核准。经发行人与保荐机构（联席主承销商）中信建投证券 股份有限公司（以下简称 “保荐机构（联席主承销商）”或 “中信建投证券”）、 联席主承销商信达证券股份有限公司 （以下简称“信达证券”）（中信建投证券 和信达证券简称“联席主承销商”）协商确定本次发行新股数量为69,800 万股， 全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟在上海证 券交易所（以下简称 “上交所”）主板上市。 本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为 1.78 元/股，对应的 2015 年摊薄后市盈率为556.25 倍（每股收益按照2015 年经审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算），高于中证指数有限公司 发布的有色金属冶炼及压延加工业（C32 ）最近一个月平均静态市盈率（95.44 倍）。 由于本次发行价格对应的2015 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布 的同行业上市公司二级市场平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均 市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发 行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和联席主承销商 将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2017 年1 月12 日、2017 年1 月19 日和2017 年1 月26 日，后续发行时间安排将会递延，提请 投资者关注。 1 原定于2017 年1 月12 日举行的网上路演推迟至2017 年1 月24 日，原定 于2017 年1 月13 日进行的网上、网下申购将推迟至2017 年2 月3 日，并推迟 刊登发行公告。 发行人、联席主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节发生重大 变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： （1）发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为1.78 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2017 年2 月3 日（T 日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017 年2 月3 日 （T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。 （2 ）发行人和联席主承销商对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的 报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到 大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所网下申购电 子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔 除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行 价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得 参与网下申购。 （3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股 申购。 （4 ）网下投资者应根据《白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票网 下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称 “《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》”），于2017 年2 月7 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发 行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》，履行资金交收义务，确保其资金账户在2017 年2 月7 日 （T+2 日）日终