蓝星化工新材料股份有限公司关于重大资产重组方案调整并补.PDFVIP

证券代码：600299 证券简称：*ST新材 编号：临2015-006号 蓝星化工新材料股份有限公司 关于重大资产重组方案调整并补充 披露相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次修订后的发行方案与原有方案的主要变化情况 本公司2014 年9 月29 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《蓝 星化工新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》。 本公司2015 年1 月30 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《蓝 星化工新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。 方案修订前后的主要变化情况如下： （一）拟置入资产 方案内容 原方案 本次修订后的方案 蓝星集团持有的安迪苏集团100% 蓝星集团持有的安迪苏集团85% 普通股股权（扣除评估基准日后 普通股股权（扣除评估基准日后安 拟置入资产 安迪苏集团100%普通股股权对应 迪苏集团85%普通股股权对应的 的5 亿元现金分红）。 4.25 亿元现金分红）。 （二）募集配套资金 方案内容 原方案 本次修订后的方案 本次配套募集资金为向泰沣投 本次募集配套资金为向不超过 10 募集募 发行方 资、华安通联非公开发行股份募 名特定投资者非公开发行股份募 集配套 式 集配套资金，募集资金总额不超 集配套资金，募集资金总额不超过 资金 过人民币 7 亿元，且本次非公开 人民币7 亿元，不超过本次重组总 发行股份募集配套资金总额不超 额的25% 。 过本次重组总额的25% 。 拟募集配套资金的发行对象为符 合中国证监会规定的证券投资基 本次发行股份募集配套资金发行 金管理公司、证券公司、信托投资 发行对 对象为泰沣投资、华安通联，泰 公司、财务公司、保险机构投资者、 象及认 沣投资、华安通联拟以现金认购 合格境外机构投资者、其它境内法 购方式 相应股份。 人投资者和自然人等不超过 10 名特定投资者，发行对象以现金认 购相应股份。 本次发行股份募集配套资金 本次配套募集资金所发行股份定 定价基准日为本公司第五届董事 价基准日为本公司第五届董事会 会第二十一次会议决议公告日。 第二十三次会议决议公告日。 本次发行股份募集配套资金的发 本次募集配套资金所发行股份的 行价格为定价基准日前20个交易