福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公.PDFVIP

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2018-058 福建福能股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 福建福能股份有限公司（以下简称“福能股份”或“发行人”）和平安证券股份 有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“平安证券”）根据《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令[第 30 号] ）、《证券发行 与承销管理办法》（证监会令[第144 号] ）、《上海证券交易所上市公司可转换公司 债券发行实施细则》（上证发[2017]54 号）（以下简称“ 《实施细则》”）、《上海证 券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2018]42 号）等相关规定组织实施本次 公开发行可转换公司债券（以下简称“福能转债”或“可转债”）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2018 年12 月6 日，T-1 日)收市 后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”） 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上 交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者请认真阅读本公 告。 敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等 方面，具体内容如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上、网下申购日同为 2018 年 12 月7 日（T 日），网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00；网下申购时间为11:30 前。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申 购资金。 原无限售条件股东在2018 年12 月7 日（T 日）参与优先配售时需在其优配 额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原有限售条件股东需在2018 年12 月7 日（T 日）11:30 前提交《福建福能股 份有限公司可转换公司债券网下优先认购表》（以下简称“《网下优先认购表》”） 等相关文件，在2018 年12 月7 日（T 日）11:30 前（指资金到账时间）按时足额 缴纳申购资金。 本次可转债网下发行通过平安证券发行管理平台（以下简称“发行管理平台”） 进行，本平台自2018 年12 月5 日（T-2 ）日起对外开放。参与网下申购的机构投 资者需在2018 年12 月7 日（T 日）11:30 前通过发行管理平台录入信息并提交相 关材料。网下机构投资者可以于2018 年 12 月6 日（T-1 日）开始缴纳申购保证 金，申购保证金必须在2018 年12 月7 日（T 日）11:30 前（指资金到账时间）按 时足额划至保荐机构（主承销商）指定账户，申购保证金数量为每一网下申购账 户（或每个产品）50 万元。申购保证金未按时到账或未足额到账的认购对象提交 的网下申购表为无效申购。 福能股份的控股股东福建省能源集团有限责任公司承诺出资不低于 5.31 亿 元参与本次发行的优先配售。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产 规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购 意向,不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在 中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应 证券账户。 3、2018 年12 月10 日（T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公告本次发行的网上 中签率及网下配售结果，披露获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转 债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额