山西永东化工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可.PDFVIP

山西永东化工股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 证券代码：002753 证券简称：永东股份 债券代码：128014 债券简称：永东转债 山西永东化工股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，山西永东化工股份有限公司（以 下简称“公司”、“永东股份”）拟非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）募 集资金。公司董事会对本次发行非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过85,000.00万元，扣除发行费 用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 1 年产4 万吨煤系针状焦项目 49,875.05 47,000.00 2 年产5 万吨洗油深加工项目 24,527.56 24,400.00 3 补充公司流动资金 13,600.00 13,600.00 合计 88,002.61 85,000.00 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的 程序以募集资金置换自筹资金。 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金 额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 1 山西永东化工股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 （一）募集资金投资项目的必要性 1、借助资本市场，延伸公司精细化工产业链 公司依托 “煤焦油加工-炭黑制造-尾气发电”循环经济产业链条，实现资源、 能源的充分利用和就地转化。近年来，公司主营业务保持持续稳健发展，公司将 保持自身的技术优势，积极创新，不断提高新产品、新工艺的研发水平；通过进 一步扩大主导产品的生产和销售规模，提升公司规模效益；在巩固炭黑主业的基 础上，积极发挥循环经济产业结构优势，逐步向煤焦油精细加工产品、高品质炭 黑等具有高技术含量的领域拓展，致力于成为一家具有竞争优势、产业链完整的 高端化工产品制造企业。 本次非公开发行募集资金投资项目中 “年产4万吨煤系针状焦项目”和 “年 产5万吨洗油深加工项目”的顺利实施，公司在煤焦油深加工领域的产业链将得 到进一步延伸，高附加值煤焦油精细加工产品更加丰富和升级，为公司产业升级， 向新材料市场转型具有重要的战略意义。 2、开拓高附加值产品，调整公司产品结构 本次非公开发行股票完成及募集资金投资项目顺利建成并投产后，公司将新 增年产4万吨煤系针状焦和年产5万吨洗油生产能力，新增针状焦、中质洗油、重 质洗油、萘酐、工业甲基萘等精细化工产品。一方面，公司产业链得到进一步延 伸，另一方面可以丰富公司产品结构，为公司新增盈利增长点，提高公司整体的 盈利能力，有利于缓解个别产品价格波动对公司业绩造成的影响，增强公司抗风 险能力。 3、进一步优化公司财务结构，缓解资金压力 随着公司业务规模的不断扩张以及业务发展规划的逐步实施，公司仅依靠自 有资金及银行贷款已经较难满足公司对资本的需求，本次非公开发行的募集资金 将有效地缓解公司快速发展所产生的资金压力，为公司进一步完善产业布局提供 有力的资金支持。此外，本次非公开发行股票