国信投行2015234号.PDFVIP

国信投行 „2015‟234 号 国信证券股份有限公司 关于深圳汇洁集团股份有限公司 首次公开发行股票的发行保荐工作报告 保荐机构声明：本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股 票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有 关法律、法规和中国证监会的相关规定，诚实守信，勤勉尽责， — 1 — 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实、准确和完整。 一、项目运作流程 （一）本次证券发行项目内部审核流程 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保荐 机构”）制订了切实可行的业务管理规范，项目的内部审核主要 通过项目组所在业务部门审核、投资银行事业部审核、内核小组 审核和投资银行委员会审核等，其具体流程如下图所示： 项目前期调查 保荐代表人、项目人员审慎调查 保荐代表人、业务部门负责人发表意见 项目立项审核 投资银行事业部审核立项 保荐代表人、项目组尽职调查 项目现场工作 业务部门负责人协调及项目管理 投资银行事业部跟踪、督导 保荐代表人对项目推荐发表明确意见 业务部门审核 行业分析员对项目出具分析评估报告 业务部门负责人对项目推荐发表明确意见 投资银行事业部审核 风险监管总部审核并组织实地考察 项目内部审核 内核小组审核、表决 投资银行委员会审核、表决 — 2 — （二）立项审核 根据国信证券业务管理规范的要求，深圳汇洁集团股份有限 公司（以下简称“汇洁股份”、“公司”或“发行人”）首次公 开发行股票并上市项目（以下简称“本项目”）立项申请在取得 两名保荐代表人书面同意、由项目组所在的投资银行事业部业务 十四部内部讨论初步确认项目可行、并经业务部门负责人同意 后，在2011 年8 月报公司投资银行事业部申请立项。国信证券 投资银行事业部由立项委员会对该项目立项申请进行审定、并经 保荐业务负责人和内核负责人确认后，于 2011 年9 月确认同意 本项目立项。 （三）项目执行的主要过程 1、项目组成员构成 国信证券投资银行事业部业务十四部对本项目进行了合理 的人员配臵，组建了精干有效的项目组。项目组成员在财务、法 律、行业研究、投行业务经验上各有所长，包括： 姓名 职务 项目角色 进场时间 具体工作情况 投资银行业务 保荐代表人、 组织尽职调查、上市辅 周服山 2011 年3 月 部执行总经理 辅导人员 导、审定申请材料等