川信成都领地泛太股权投资信托计划尽调报告(银监).docVIP

川信-成都领地泛太尽职调查报告 PAGE39 / NUMPAGES49 川信-成都领地泛太股权投资 集合资金信托计划 尽职调查报告 报告部门： 报告日期：二〇一四年二月 PAGE5 / NUMPAGES82 资料名称 份数 是否盖章 如未提供，说明理由 领地房地产集团股份有限公司基础资料 营业执照正副本 * 1 组织机构代码证正副本 * 1 税务登记证正副本 * 1 开户许可证 * 1 法定代表人身份证 * 1 贷款卡复印件 * 1 企业征信报告 * 1 公司章程 * 1 验资报告 * 1 近三年审计报告及最近一期财务报表 * 1 开发资质 * 1 成都领地泛太房地产开发有限公司基础资料 营业执照正副本 * 1 组织机构代码证正副本 * 1 税务登记证正副本 * 1 开户许可证 * 1 法定代表人身份证 * 1 贷款卡复印件 * 企业征信报告 * 1 公司章程 * 1 验资报告 * 项目资料 项目规划图 * 1 初期开发计划 * 1 注：“*”为必须提供资料。此表一式两份，受理后其中一份交给业务部门。 资料受理人员意见： 对于上会时未提供的资料，之后是否补齐：□是 □否 日期：  信托项目基本信息表 信托项目要点 项目名称 川信-成都领地泛太股权投资集合资金信托计划 交易对手 成都领地泛太房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）、 领地房地产集团股份有限公司（以下简称“领地集团”） 信托规模 9.7亿元 （优先级4.7亿元，劣后级5亿元） 占用净资本 705万 信托期限 信托期限为24个月，信托计划满6个月后，受托人有权根据具体情况决定提前终止全部或部分信托单位。信托计划满18个月后，受托人有权根据具体情况进行如下操作：a.设立开放期，募集优先级资金；b.信托期限到期后可延长信托期限不超过12个月。信托计划存续满24个月时，向原优先级受益人分配应付未付信托利益并注销其持有的到期信托单位。 资金 用途 投资项目公司股权及开发青龙场项目 募集方式 优先级信托单位4.7亿元向合格投资者募集，次级信托单位由领地集团对项目公司的5亿元债权认购 收益 来源 青龙场项目销售收入及领地集团经营收入 预期总投资收益率 年 我司信托报酬 约 年 受益人收益及 其他费用 投资者收益：约10.4%/年；销售费用：不超过1.5%；托管费： 项目的基本信息（含交易结构、退出方式等） 一、交易结构 我司发起设立“四川信托-成都领地泛太股权投资集合资金信托计划”，信托总规模不超过9.7亿元，采取结构化设计，分为优先级和次级，其中优先级信托单位4.7亿元向合格投资者募集（可分期募集，第1期信托资金为3.85亿元），次级信托单位5亿元由领地集团以其持有的对项目公司的5亿元借款所产生的债权(以下简称“债权”)认购。 各期信托计划期限均为24个月，各期信托计划存续满6个月后，经我司许可，项目公司可以申请提前偿还全部或部分债权。各期信托期限届满时借款人若需延长信托期限，须在各期信托计划届满前6个月提前向我司提出申请，经我司批准并开放信托计划后，当期计划信托期限可延长一年。 信托资金用于向项目公司进行股权投资，其中4,667万元用于向项目公司增资并取得该公司70%股权，剩余42,333万元以资本公积的方式进入项目公司，其将资金用于青龙场项目开发。后期，项目公司若引入开发贷款，信托计划将以1元的对价将持有的项目公司21%的股权转让给领地集团。 信托期满，由项目公司偿还债权本金及利息，我司实现债权后将所得现金类信托财产向优先级受益人进行分配。优先级受益人实现预期的信托收益后，我司将剩余信托财产以原状形式分配给次级受益人，从而实现信托计划的清算分配。 风险控制措施 风控措施及具体情况 二、风控措施 （一）土地及在建工程抵押 项目公司以其所持位于成华区青龙街道海滨湾社区7、8、10组的土地，面积为41,822.27平方米的土地使用权（以下简称“标的土地”）抵押我司名下。信托期限内，抵押地块上如有新增在建工程的按季度或我司同意的其他时点追加抵押至我司名下。在项目公司支付完毕标的土地的全部土地款之日起的20个工作日内，项目公司需取得标的土地的土地证，同时，项目公司应自取得土地证之日起10个工作日内将标的土地抵押至我司名下。 信托存续期间，若项目公司需申请开发贷并申请解押上述抵押物的，应当经我司同意。项目公司取得银行开发贷款批复后，我司将释放抵押物，由第一顺位变为第二顺位抵押，但应同时满足以下条件：1、银行成为标的项目用地第一顺位抵押权人后，项目公司在15个工作日内配合我司办理第二顺位抵押登记手续，综合抵押率不超过70%；2、确保本信托计划早于开发贷款退出。 （二）保证担保 领地集团及领地集团实际控制人（刘玉奇、刘玉辉和刘山）夫妇为项目公司到期向我司偿还债权本