C2《理财经理培养》项目建议书.docVIP

理财经理培养项目建议书 PAGE 中国XX银行股份有限公司 XX支行 理财经理培养 项目建议书 华师银行研究院 理财经理培养项目建议书 PAGE 1 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc377977904一、 项目背景 PAGEREF _Toc377977904 \h 2 HYPERLINK \l _Toc377977905二、 项目定义 PAGEREF _Toc377977905 \h 2 HYPERLINK \l _Toc377977906三、 项目目标 PAGEREF _Toc377977906 \h 3 HYPERLINK \l _Toc377977907四、 项目建设思路 PAGEREF _Toc377977907 \h 3 HYPERLINK \l _Toc377977908五、 计划安排 PAGEREF _Toc377977908 \h 10 HYPERLINK \l _Toc377977909六、 项目价值 PAGEREF _Toc377977909 \h 10 HYPERLINK \l _Toc377977910七、 客户服务案例 PAGEREF _Toc377977910 \h 11 理财经理培养项目建议书 项目背景 通过多年的银行咨询培训总结，客户经理以及理财经理队伍对网点业绩提升、服务提升、人才提升、品牌提升至关重要，名副其实可被称为“中坚”力量。XX正是基于对客户理财经理在网点核心作用的战略规划，希望通过第三方对客户理财经理进行岗位职责梳理，筛选能够提升网点中长期绩效的关键“X”变量，通过构建客户经理的任务模型，细化客户理财经理的角色转变、营销流程梳理和技巧提升以及相应网点营销及客户管理工具开发三方面的举措，打造规范一致性较高的网点层面营销模式。使得大部分客户理财经理能够成为一个“合格的”、“胜任的”中坚力量，提升XX网点的整体服务及营销水平，为XX后续发展打下坚实基础。 项目定义 项目名称：XX理财经理培养项目 项目对象：导入网点理财经理涉及支行行长、客户理财经理，包括网点其他人员。 实施周期：预计两周 项目实施时间：协商另行确定 目标 具体内容 效果体现 目标1：工作总体战略落地 提升客户经理的业绩产出及客户管理能力 建立一系列有吸引力、人性化和标准化的支行一线销售和服务流程 营销、管理技巧培训 情景演练 建立一系列有吸引力、人性化和标准化的支行一线销售和服务流程 进行营销、管理技巧培训 目标2：树立营销文化 针对客户开展市场营销 市场分析 网点对外拓展营销 营销沙龙与服务方案编制 信贷系统的使用，针对现有客户进行存量挖潜 营销技巧与实施 客户关系管理与维护 有效交叉销售 围绕重点业务和新产品开展营销活动，探索新的营销推广及客户维护的思路与形式 营销方案设计与组织实施 目标3：建立学习机制 建立内部培训机制，组织日常各岗位员工营销服务内部培训，提升员工销售服务能力，并做好培训记录 演练评价 目标4：营销流程管理 指标分解、业绩跟踪、员工辅导 晨会制度 夕会制度 协助员工寻找最佳解决方案，为指标的达成提供帮助 项目目标 项目价值 项目组在项目进行过程中，给XX带来多种不同形式的价值： 方案本身的价值：我们的工作成果首先是我们提供的解决方案，我们将从客户的实际情况出发，运用相应的咨询工具和方法，提供具有时效性、针对性的解决方案。 流程建立的价值：对于单个岗位的打造，流程比业绩更为重要，制度比分配更为关键，理念比苦干更为合理，通过网点的管理、观念及营销转型，真正的为XX的发展奠定基础，使之能够长远、高效发展。 系统思考与建议价值：我们在进行咨询服务的同时，还会在服务范围之外，通过对企业的系统思考，提出企业管理方面的综合建议，尽力为企业提供额外的价值。 项目建设思路 为了使项目顺利实行，保障项目效果最大化，根据实际情况本次项目分为以下四个阶段（CICA）进行 阶段一：C.consulting项目调研问题定义 为了进一步加深对客户经理目前工作现状的了解，项目组将采用网点走访、文案研究、人员访谈三种方法，从分、支行层面到网点层面进行深度的调研，旨在了解目前导入网点整体人力资源情况、绩效考核情况以及客户类群情况，根据实际情况实时调整导入策略。 网点走访 通过对导入网点走访和竞争对手网点的走访，了解银行在当地的优势和劣势以及当地其