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证券代码：002165 证券简称：红宝丽 红宝丽集团股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一五年六月 红宝丽集团股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明 1、公司及全体董事承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其它专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关 的批准或核准。 2 红宝丽集团股份有限公司 非公开发行股票预案 重要提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议 通过。本次发行相关事项尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实 施。 2 、本次发行对象为江苏宝源投资管理有限公司、红宝丽集团股份有限公司- 第一期员工持股计划、北京金证汇通投资中心（有限合伙）、上海智筵投资管理 中心（有限合伙）和北京瑞鑫丰泰投资有限公司共5名特定投资者。上述发行对 象全部以现金认购，所认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不 得转让。 江苏宝源投资管理有限公司、红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计 划认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。 3、本次非公开发行股票的发行价格为8.17元/股，不低于定价基准日 （公司 第七届董事会第十二次会议决议公告日，即2015年6月18 日）前20个交易日公司 股票交易均价的90% （定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票 在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除 息事项，则发行价格将作相应调整。 4 、本次发行股票数量不超过6,119.9510万股（含6,119.9510万股），募集资 金总额不超过50,000.00万元 （含发行费用）。 如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。 最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况， 与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 5、本次发行完成后，公司本次发行前的滚存未分配利润由公司新老股东共 享。 3 红宝丽集团股份有限公司 非公开发行股票预案 6、本次非公开发行募集资金总额为不超过50,000.00万元，在扣除发行费用 后将用于“年产12万吨环氧丙烷项目”建设。 7、本次非公开发行股票的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件的情 形。 8、公司现行有效的《公司章程》中的股利分配政策符合中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定。 公司2012-2014 年现金分红总额( 含税) 分别为4,351.79 万元、3,262.99 万元和 4,331.30万元，累计现金分红金额为11,946.08万元，占最近三年实现的年均可分 配利润的比例为169.32%，符合公司制定的