江苏汇鸿国际集团股份有限公司2018年度第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

汇鸿集团 2018 年度第一期中票发行的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据发行 之 法律意见书 致 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（发行人）： 根据发行人的委托，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”） 依法担任发行人在中国境内发行2018年度第一期中期票据（以下简称 “本期发行”）的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国中 国人民银行法》、《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》和中国银行间市场交易商协会发布 的《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《银行间债券市场非 金融企业中期票据业务指引》、 《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说 明书指引》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件、规则指引（以 下简称“相关法律、法规、规章、规范性文件、规则指引”）的规定， 按照中国银行间市场交易商协会以及中国律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就本期发行出具本法律意见书。 汇鸿集团 2018 年度第一期中票发行的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的 事实和相关法律、法规、规章、规范性文件、规则指引发表法律意见。 本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本 次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存 在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。发行人已向本所保证，发行人 所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足 以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、 疏漏之处。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的 事实，本所依赖于有关政府部门、发行人及其他有关单位出具的证明 文件。 在本法律意见书中，本所律师仅就本期发行及发行文件所涉及到 的法律问题发表意见。在本法律意见书中如涉及会计、审计、信用评 级、偿债能力和现金流分析等内容，均为对发行人制作之发行文件及 有关中介机构出具之专业报告中列载之数据、结论的严格引述。该等 引述并不构成本所对这些内容的真实性、准确性作出任何明示或默示 的保证。 本法律意见书仅供发行人为本期发行之目的使用，未经本所书面 同意，任何人不得为任何其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为申请本期发行所必备的法定文件， 随其他申报材料一起送呈中国银行间市场交易商协会。本所愿意将本 法律意见书作为公开披露文件，并依法对本所律师发表的法律意见承 担相应的责任。 汇鸿集团 2018 年度第一期中票发行的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 基于上述，本所律师根据相关法律、法规、规章、规范性文件、 规则指引的要求，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查和验 证，现出具如下法律意见： 一、关于本期发行的主体资格 （一）发行人的企业性质 发行人现持有江苏省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码 为 91320000134762481B 的《企业法人营业执照》，住所为南京市白 下路 91 号，法定代表人为张剑，注册资本为 224243.319200 万元人 民币，公司类型为股份有限公司（上市），经营范围：自营和代理各 类商品及技术的进出口业务，国内贸易，国内外投资，纺织原料及制 成品的研发、制造、仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬 件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务，房地产开发， 房屋租赁，物业管理服务、仓储。危险化学品批发（按许可证所列范