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2008 年东北特殊钢集团有限责任公司 公司债券募集说明书 发 行 人： 东北特殊钢集团有限责任公司 主承销商： 2008 年 月 日 2008 年东北特殊钢集团有限责任公司公开发行公司债券募集说明书 声明及重要提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商本着勤勉尽责的原则，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任；除主承销商外，发行人没有委托或授权任何单位或个 人提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何 说明。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文 件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表 明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 2008 年东北特殊钢集团有限责任公司公开发行公司债券募集说明书 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专 业顾问。 六、债券的基本要素 本期债券名称：2008年东北特殊钢集团有限责任公司公司债券。 发行规模：5亿元人民币。 债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，附投资者回售选择权及 发行人全额赎回权。本期债券在存续期内票面年利率为 7.10%（该利率根据 Shibor基准利率加上基本利差4.40%确定；基准利率为发行首日前五个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布 的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 2.70%（基准利率保留两位小数，第三 位小数四舍五入）。鉴于，本期债券担保期限与债券存续期限存在差异，若本期 债券存续期的第 4 个计息年度期满前发行人能就本期债券剩余期限设立新的担 保，在发行人发出后续担保情况公告后，投资者有权在回售登记期内选择继续持 有本期债券或行使回售权将债券回售给发行人；若本期债券存续期的第4个计息 年度期满前发行人无法就债券剩余年限设立新的担保，则发行人将发出赎回公告 将本期债券按面额全额赎回，并将于赎回期内兑付债券的本金及利息。本期债券 采用单利按年计息，逾期不另计利息。 投资者回售选择权：发行人发出后续担保情况公告后，投资者有权选择在本 期债券的第 4 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券 （以1,000元人民币为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍）按面 值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 后续担保情况公告日：若在本期债券存续期的第4个计息年度期满前发行人 能就本期债券剩余期限设立新的担保，则发行人将于本期债券的第4个计息年度 期满前的第10个工作日刊登关于延长担保期限的公告。 投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人 的，须于发行人后续担保情况公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登 2008 年东北特殊钢集团有限责任公司公开发行公司债券募集说明书 记，则视为继续持有债券并接受