2018泰兴市兴黄综合投资开发有限公司公司债券(第一期)募集说明书.pdf

2018 年泰兴市兴黄综合投资开发有限公司公司债券（第一期）募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事 会承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司对本期债券募集说明书及其摘 要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 1 2018 年泰兴市兴黄综合投资开发有限公司公司债券（第一期）募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《账户及资 金监管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等协议 的安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资人若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2018 年泰兴市兴黄综合投资开发有限公司公司债券 （第一期） （简称“18 泰兴兴黄债01”）。 发行总额：人民币4 亿元。 债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款。 债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基准 利率加上基本利差确定。本期债券发行利率上限为8.5%。Shibor基准 利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期上海银行间 同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor）的算术平 均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券在 存续期内的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并 报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用 单利按年计息，不计复利。 还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3 、4 、5 、6 、7年末，分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、 20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按 2 2018 年泰兴市兴黄综合投资开发有限公司公司债券（第一期）募集说明书 债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债 券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息， 到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 发行方式及对象：通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债 登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向在中国 证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机 构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，投资者在 上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登 记托管；在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公 司登记托管。 债券担保：本期债券无担保。 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用 级别为AA ，发行人的主体长期信用级别为AA 。 资金监管人/