牵头主承协议(15824).docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 8 【】公司 （作为“发行人”） 与 国信证券股份有限公司 （作为“牵头主承销商”） 和 HYPERLINK /view/4919501.htm \t _blank 【】证券公司填写全称 填写全称 （作为“联席主承销商”） 签订的 201【】年【】公司 公司（企业）根据属适用于《公司法》企业还是全民所有制企业相应选择债券承销协议 根据属适用于《公司法》企业还是全民所有制企业相应选择 目 录请在填写完相应内容后，统一更新页码。 请在填写完相应内容后，统一更新页码。 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc428204582 第一条 释义 PAGEREF _Toc428204582 \h 4 HYPERLINK \l _Toc428204583 第二条 本期债券概要 PAGEREF _Toc428204583 \h 6 HYPERLINK \l _Toc428204584 第三条 发行和托管 PAGEREF _Toc428204584 \h 6 HYPERLINK \l _Toc428204585 第四条 承销责任 PAGEREF _Toc428204585 \h 7 HYPERLINK \l _Toc428204586 第五条 发行款项的划付 PAGEREF _Toc428204586 \h 8 HYPERLINK \l _Toc428204587 第六条 承销报酬 PAGEREF _Toc428204587 \h 8 HYPERLINK \l _Toc428204588 第七条 付息和本金兑付 PAGEREF _Toc428204588 \h 10 HYPERLINK \l _Toc428204589 第八条 协议双方的陈述和保证 PAGEREF _Toc428204589 \h 10 HYPERLINK \l _Toc428204590 第九条 发行人的义务 PAGEREF _Toc428204590 \h 14 HYPERLINK \l _Toc428204591 第十条 主承销商的义务 PAGEREF _Toc428204591 \h 16 HYPERLINK \l _Toc428204592 第十一条 先决条件 PAGEREF _Toc428204592 \h 17 HYPERLINK \l _Toc428204593 第十二条 税款 PAGEREF _Toc428204593 \h 17 HYPERLINK \l _Toc428204594 第十三条 违约责任 PAGEREF _Toc428204594 \h 17 HYPERLINK \l _Toc428204595 第十四条 不可抗力事件及免责 PAGEREF _Toc428204595 \h 19 HYPERLINK \l _Toc428204596 第十五条 保密 PAGEREF _Toc428204596 \h 20 HYPERLINK \l _Toc428204597 第十六条 通知及送达 PAGEREF _Toc428204597 \h 21 HYPERLINK \l _Toc428204598 第十七条 终止 PAGEREF _Toc428204598 \h 23 HYPERLINK \l _Toc428204599 第十八条 适用法律和管辖权 PAGEREF _Toc428204599 \h 23 HYPERLINK \l _Toc428204600 第十九条 其他规定 PAGEREF _Toc428204600 \h 24 HYPERLINK \l _Toc428204601 附件：发行款项收款银行账户通知书格式 PAGEREF _Toc428204601 \h 29  本协议由以下三方于201【】年 月 日签订： 发行人：【】公司 住所： 法定代表人： 牵头主承销商：国信证券股份有限公司（简称“国信证券”） 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联席主承销商：【】公司（简称“【】证券”） 住所： 法定代表人： 上述三方在本协议中单独称为“一方”，合并称为“本协议各方”；国信证券和【】证券合并称为“联合主承销商”（或称“主承销商”）。 鉴于： 一、发行人是依法设立、有效存续的大型企业根据实际情况填写，有限责任公司、股份有限公司，全民所有在企业，大型企业，大型企业集团等。。 根据实际情况填写，有限责任公司、股份有限公司，全民所有在企业，大型企业，大型企业集团等。 二、发行人将向国家发展和改革委员会申