- 1、本文档共29页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PAGE \* MERGEFORMAT 8
【】公司
(作为“发行人”)
与
国信证券股份有限公司
(作为“牵头主承销商”)
和
HYPERLINK /view/4919501.htm \t _blank 【】证券公司填写全称
填写全称
(作为“联席主承销商”)
签订的
201【】年【】公司
公司(企业)根据属适用于《公司法》企业还是全民所有制企业相应选择债券承销协议
根据属适用于《公司法》企业还是全民所有制企业相应选择
目 录请在填写完相应内容后,统一更新页码。
请在填写完相应内容后,统一更新页码。
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc428204582 第一条 释义 PAGEREF _Toc428204582 \h 4
HYPERLINK \l _Toc428204583 第二条 本期债券概要 PAGEREF _Toc428204583 \h 6
HYPERLINK \l _Toc428204584 第三条 发行和托管 PAGEREF _Toc428204584 \h 6
HYPERLINK \l _Toc428204585 第四条 承销责任 PAGEREF _Toc428204585 \h 7
HYPERLINK \l _Toc428204586 第五条 发行款项的划付 PAGEREF _Toc428204586 \h 8
HYPERLINK \l _Toc428204587 第六条 承销报酬 PAGEREF _Toc428204587 \h 8
HYPERLINK \l _Toc428204588 第七条 付息和本金兑付 PAGEREF _Toc428204588 \h 10
HYPERLINK \l _Toc428204589 第八条 协议双方的陈述和保证 PAGEREF _Toc428204589 \h 10
HYPERLINK \l _Toc428204590 第九条 发行人的义务 PAGEREF _Toc428204590 \h 14
HYPERLINK \l _Toc428204591 第十条 主承销商的义务 PAGEREF _Toc428204591 \h 16
HYPERLINK \l _Toc428204592 第十一条 先决条件 PAGEREF _Toc428204592 \h 17
HYPERLINK \l _Toc428204593 第十二条 税款 PAGEREF _Toc428204593 \h 17
HYPERLINK \l _Toc428204594 第十三条 违约责任 PAGEREF _Toc428204594 \h 17
HYPERLINK \l _Toc428204595 第十四条 不可抗力事件及免责 PAGEREF _Toc428204595 \h 19
HYPERLINK \l _Toc428204596 第十五条 保密 PAGEREF _Toc428204596 \h 20
HYPERLINK \l _Toc428204597 第十六条 通知及送达 PAGEREF _Toc428204597 \h 21
HYPERLINK \l _Toc428204598 第十七条 终止 PAGEREF _Toc428204598 \h 23
HYPERLINK \l _Toc428204599 第十八条 适用法律和管辖权 PAGEREF _Toc428204599 \h 23
HYPERLINK \l _Toc428204600 第十九条 其他规定 PAGEREF _Toc428204600 \h 24
HYPERLINK \l _Toc428204601 附件:发行款项收款银行账户通知书格式 PAGEREF _Toc428204601 \h 29
本协议由以下三方于201【】年 月 日签订:
发行人:【】公司
住所:
法定代表人:
牵头主承销商:国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联席主承销商:【】公司(简称“【】证券”)
住所:
法定代表人:
上述三方在本协议中单独称为“一方”,合并称为“本协议各方”;国信证券和【】证券合并称为“联合主承销商”(或称“主承销商”)。
鉴于:
一、发行人是依法设立、有效存续的大型企业根据实际情况填写,有限责任公司、股份有限公司,全民所有在企业,大型企业,大型企业集团等。。
根据实际情况填写,有限责任公司、股份有限公司,全民所有在企业,大型企业,大型企业集团等。
二、发行人将向国家发展和改革委员会申
文档评论(0)