山东海力化工股份有限公司2012年度第二期中期票据募集说.PDFVIP

山东海力化工股份有限公司2012 年度第二期中期票据募集说明书 山东海力化工股份有限公司 2012 年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 山东海力化工股份有限公司 注册金额： 人民币6亿元 本期发行金额： 人民币3亿元 发行期限： 2年 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA-；债项：AA- 主承销商兼 簿记管理人： 二零一二年十二月 1 山东海力化工股份有限公司2012 年度第二期中期票据募集说明书 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司发行 2012 年度第二期中期票据已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买 本公司发行的本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东大会已批准本募集说明书，本公司董事会及董事会全体 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 山东海力化工股份有限公司2012 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示8 一、中期票据的投资风险8 二、发行人相关风险8 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金主要用途 18 二、偿债安排及保障措施 18 三、公司承诺 18 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革及股本变动情况 19 三、发行人股权结构及实际控制人情况21 四、发行人重要权益投资情况25 五、发行人内部治理及组织机构设臵情况28 六、发行人董事、监事及高管人员情况35 七、发行人主营业务情况38 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况58 第六章 发行人主要财务状况77 一、发行人主要财务数据77 二、发行人报表合并范围变化情况77 三、发行人资产负债结构及现金流分析84 四、发行人盈利能力分析95 五、发行人偿债能力分析99 六、发行人资产运营效率分析 100 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 100 八、发行人关联交易情况 103 九、重大或有事项 110 3 山东海力化工股份有限公司2012 年度第二期中期票据募集说明书 十、资产抵质押及限制用途安排情况 110 十一、其他重要事项 110 第七章 发行人资信状况 114 一、对公司主体的评级报告摘要 114 二、对本期中期票据的评级报告摘要 115 三、跟踪评级有关安排 116 四、发行人其他资信情况 117 第八章 担 保 118