北京首航艾启威节能技术-股票.PDF

北京首航艾启威节能技术股份有限公司、兴业证券股份有限公司 关于《北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票申 请文件的反馈意见》的回复 中国证券监督管理委员会： 2016 年 5 月 13 日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“首 航节能”、“发行人”或“公司”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“兴 业证券”）收悉贵会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 （160780 号）。本次发行的保荐机构兴业证券股份有限公司和发行人会同相关中 介机构对贵会反馈意见通知书中所提及的相关问题进行了落实。由于首航节能 2016 年一季度报告已于2016 年4 月29 日披露，本次反馈意见回复中一并对申 请文件进行修订（其中涉及对《发行人非公开发行股票申请报告》、《保荐人出具 的证券发行保荐书》、《发行保荐工作报告》、《保荐人尽职调查报告》中修订的部 分，已在相应文件中以楷体加粗标明）。具体答复如下，请贵会予以审核。 1-1-1 目 录 第一部分 重点问题3 问题一：请保荐机构和申请人律师核查本次募投项目是否取得相应的项目核准或 备案。3 问题二：请申请人补充说明“敦煌100MW 太阳能熔盐塔式光热发电项目”所采用 技术的基本情况，包括技术和设备的来源、供应商以及原料采购情况。请保荐机 构进行核查。4 问题三：请申请人提供本次募投项目资金需求的测算明细，并说明本次两募投项 目需要募集资金46 亿元的合理性与必要性。 10 请申请人说明已建成熔盐塔式光热发电项目的运行情况，包括是否已运行发 电，目前的发电及设备运行情况，电量销售及效益情况。 10 请申请人说明“敦煌100MW 太阳能熔盐塔式光热发电项目”的建设情况，请 列明建设开始时间，预期完工时间和目前投入及建设情况，请说明该技术是否成 熟，电量销售是否存在保障。 10 请保荐机构进行核查，并请补充核查熔盐塔式光热发电项目在我国的发展情 况。 10 问题四：请申请人说明截止2015 年 12 月31 日，货币资金余额较多的原因。请 保荐机构补充核查申请人2015 年重大合同的签订、披露及执行情况。35 第二部分 一般问题44 问题一、请申请人按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的规定履行审议程序和信息披露义务。 即期回报被摊薄的，填补回报措施及承诺的内容应明确且具有可操作性。请保荐 机构对申请人落实上述规定的情况发表核查意见。44 问题二、请申请人公开披露最近五年被监管部门和交易所采取处罚或监管措施的 情况，以及相应的整改措施；同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查， 并就整改效果及对本次发行的影响发表核查意见。54 1-1-2 第一部分 重点问题 问题一：请保荐机构和申请人律师核查本次募投项目是否取得相应的项目核准 或备案。 回复： 保荐机构和律师取得了相关政府主管部门出具的关于本次募集资金项目的 备案和核准文件，具体情况如下： （1）敦煌100MW 太阳能熔盐塔式光热发电项目 根据2015 年8 月5 日甘肃省发展和改革委员会出具的《甘肃省发展和改革 委员会关于敦煌首航节能新能源有限公司敦煌 2 ×50 兆瓦熔盐塔式光热发电项 目登记备案的通知》（甘发改能源（备）[2015]27 号）：“公司敦煌2 ×50 兆瓦熔 盐塔式光热发电项目符合登记备案条件，现予以登记备案”。 2015 年 10 月 15 日，酒泉市水务局出具《关于敦煌首航节能新能源有限公 司100MW 熔盐塔式光热发电示范项目建设用水意见的函》，同意该项目取水。 根据2015 年 10 月30 日《酒泉市能源局关于敦煌首航节能新能源有限公司 敦煌2×50 兆瓦熔盐塔式光热发电项目变更技术方案的复函》（酒能新能[2015]244 号），同意敦煌首航新能源有限公司2×50 兆瓦熔盐塔式光热发电项目技术方案变 更为单塔单机100 兆瓦熔盐塔式光热发电方案。 2016 年1 月8 日，《敦煌首航节能新能源有限公司100 兆瓦熔盐塔式光热发 电项目安全预评价报告》通过专家组审查，专家组同