募集配套资金的股票发行情况.DOCVIP

- PAGE \* MERGEFORMAT12 - 证券代码：600685 股票简称：广船国际 公告编号：临2015-025 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 广州广船国际股份有限公司 发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 发行股份购买资产部分 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：340,412,638股 发行价格：14.17元/股 发行对象认购数量和限售期 序号 发行对象名称 认购数量 （股） 认购金额 （元） 锁定期（月） 1 中国船舶工业集团公司 272,099,300 14.17 36 2 扬州科进船业有限公司 68,313,338 14.17 12 合计 340,412,638 - - 预计上市流通时间 本次发行股份购买资产新增股份已于2015年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，限售期为36个月的新增股份预计可流通时间为2018年4月9日（非交易日顺延），限售期为12个月的新增股份预计可流通时间为2016年4月9日（非交易日顺延）。 资产过户情况 1、黄埔文冲100%股权 根据广州市黄埔区工商行政管理局于2013年3月9日出具的《公司准予变更登记通知书》及其向黄埔文冲换发的《企业法人营业执照》，中船集团所持有的黄埔文冲100%的股权已过户至广船国际名下，相关工商变更手续已办理完成。广船国际已成为黄埔文冲的唯一股东，合法拥有股东的一切权利和义务。 2、扬州科进持有的相关造船资产 根据广船国际与扬州科进签署的《广船国际向扬州科进发行股份购买资产协议》及《广船国际向扬州科进发行股份购买资产协议之补充协议》，扬州科进可以向广船国际或广船国际的指定方进行资产交割。 广船国际已经设立全资子公司广船国际扬州有限公司（以下简称“广船国际扬州”）以接收扬州科进持有的相关造船资产。2015年3月18日，广船国际、广船国际扬州和扬州科进签署《资产交割确认书》，确认以2015年3月18日作为资产交割日完成了扬州科进持有的相关造船资产的实质性交割。 2015年3月19日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对广船国际本次发行A股股份及支付现金购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了《广州广船国际股份有限公司资产交割验资报告》（XYZH/2015BJA100013）。 募集配套资金部分 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：42,559,089股 发行价格：37.78元/股 发行对象认购的数量和限售期 序号 投资者名称 获配股数 （股） 获配金额 （元） 锁定期（月） 1 山西证券股份有限公司 9,021,916 340,847,986.48 12 2 财通基金管理有限公司 8,000,423 302,255,980.94 12 3 金鹰基金管理有限公司 5,244,679 198,143,972.62 12 4 西安投资控股有限公司 5,291,159 199,899,987.02 12 5 鹏华基金管理有限公司 5,791,159 218,789,987.02 12 6 华安基金管理有限公司 7,092,641 267,959,976.98 12 7 诺安基金管理有限公司 2,117,112 79,984,491.36 12 合 计 42,559,089 1,607,882,382.42 - 预计上市流通时间 本次发行新增股份已于2015年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，限售期为12个月的新增股份预计可流通时间为2016年4月9日（非交易日顺延）。 资产过户情况 本次非公开发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 2015年3月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广州广船国际股份有限公司认购资金验资报告》（XYZH/2015BJA100014），确认截至2015年3月30日参与本次配套融资的发行对象已在中信证券指定账户缴存认购款共计1,607,882,382.42元。 2015年4月1日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就广船国际本次非公开发行募集资金到账事项出具了《广州广船国际股份有限公司募集资金净额验资报告》（XYZH/2015BJA100015），确认募集资金（扣除承销费用后）划至广船国际指定的资金账户。根据该验资报告，截至2015年3月31日止，广船国际已增发42,559,089股人民币普通股（A股）股