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浙江省能源集团有限公司 （住所：杭州市天目山路152 号） 浙江省能源集团有限公司 2018 年 面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书摘要 牵头主承销商 海通证券股份有限公司 （住所：上海市广东路689 号） 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 2018 年 月 日 浙江省能源集团有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站（ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 I 浙江省能源集团有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 目录 释义3 第一节 发行概况6 一、本期债券发行的基本情况6 二、本期债券发行时间安排8 三、本期债券发行的有关机构9 四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 11 第二节 发行人及本期债券的资信情况 13 一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况 13 二、信用评级报告的主要事项 13 三、公司的最近三年主体评级情况 15 四、公司的资信状况 16 第三节 发行人基本情况20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革20 三、发行人的组织结构及权益投资情况23 四、关联方关系及关联交易25 五、发行人的控股股东及实际控制人情况30 六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况30 七、发行人的主要业务32 （一）主营业务概况32 （二）主营业务经营情况35 1 浙江省能源集团有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 第四节 财务会计信息52 一、会计报表编制基准及注册会计师意见52 二、重大会计政策变更情况52 三、发行人近三年及一期财务报表57 四、公司关于合并财务报表范围主要变化的说明66 五、最近三年及一期主要财务指标69 六、管理层讨论与分析70 （一）未来目标及盈利的可持续性70 七、公司有息债务情况71 八、本期公司债券首期发行后公司资产负债结构的变化76 九、其他重要事项78 第五节 本期募集资金运用89 一、 本期债券的募集资金规模89 二、 本期债券募集资金使用计划89 三、 本期债券募集资金专项账户的管理安排89 四、 募集资金运用对发行人财务状况的影响90 五、 发行人关于本期公司债券募集资金用途的承诺91 第六节 备查文件92 2 浙江省能源集团有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 释义 发行人、本公司、公司、 指 浙江省能源集团有限公司 浙能集团 浙能电力、电力股份 指 浙江浙能电力股份有限公司 浙能香港