扬州市广陵区泰和农村小额贷款股份有限公司公开招股.PDFVIP

中信建投(國際)証券有限本行China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 電話 Tel. ：(852) 3465 5668 傳真 Fax. ：(852) 2180 9497 電郵 Email ：settlement@csci.hk 揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司 公開招股 股票代號： 08252 招股概覽 根據揚州市小額貸款公司行業協會的資料，我們是江蘇省金融辦公室批准的揚州市第一家農村小額貸 款公司，於揚州市進行小額貸款業務。根據Ipsos報告，按註冊資本計，於二零一五年，我們亦是揚州 市第二大持牌小額貸款公司。根據Ipsos報告，按收益及未收回貸款結餘計，我們於二零一五年為揚州 市最大小額貸款公司，市場份額分別約11.12%及6.23% 。就此，於二零一五年揚州市授出的小額貸款 金額合共約人民幣96億元，約佔同年江蘇省授出的小額貸款總額約人民幣1,061億元之9.0% 。 我們致力於通過提供靈活、便利和高效的小額貸款服務而服務揚州市中小企業、小微企業及個體工商 戶，旨在盡量迎合客戶的短期業務融資需求。根據小額貸款公司監管評級計劃，我們自二零一三年十 月二十四日起獲江蘇省金融辦公室評為「A 」級及其後自二零一五年二月五日起評為「AA 」級，以認 可我們的優質小額貸款業務。小額貸款公司監管評級計劃項下的主要評估標準（即更著重得分點）包 括規管合規、關連交易程度、內部監控及風險監控以及公司監管。有關評級標準及就我們的評級得分 的進一步詳情，請參閱本招股章程「監管概覽－小額貸款行業法規－江蘇省當地的監管政策－農村小 額貸款公司經營業務的規定」一節。我們亦於二零一二年至二零一六年連續五年被揚州市金融辦公室 評為揚州市「十佳明星小貸公司」。 於往績記錄期內，我們主要按兩種形式向客戶提供貸款，即(i)定期貸款與(ii)授信貸款。視乎（其中包 括）借款人的貸款額度及風險概況，我們提供的貸款可能為信用貸款或以保證及╱或抵押物擔保。於 往績記錄期，我們向客戶授出本金介乎人民幣12,000元至人民幣3,000,000元的貸款，截至二零一四年、 二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度，平均貸款規模分別約為人民幣1,454,000元、人民幣 1,514,000元及人民幣1,467,000元。 於往績記錄期，於截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度，我們分別產生 利息收入約人民幣98.1百萬元、人民幣95.9百萬元及人民幣74.5百萬元。於往績記錄期，我們的收入主 要包括從我們提供小額貸款業務產生的利息收入，而應收客戶的貸款佔我們總資產的大部分。於截至 二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度，我們的加權平均年利率分別約為 17.9% 、15.0%及13.4% ，而我們的實際年利率分別約為17.9% 、16.5%及12.7% 。於二零一四年、二零一 五年及二零一六年十二月三十一日，我們的未收回應收貸款分別為人民幣528.6百萬元、人民幣619.5 百萬元及人民幣599.4百萬元。 註：招股概覽錄自上市招股書。 Version 1.1 中信建投(國際)証券有限本行China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 電話 Tel. ：(852) 3465 5668 傳真 Fax. ：(852) 2180 9497 電郵 Email ：settlement@csci.hk 招股資料 發售股份數目 150,000,000股H 股 最高發售價 每股發售股份港幣 1.34 元 其他費用 1%經紀佣金，0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 每手股數 2,000 股 保薦人