国内聚酯帘子布市场概况.docVIP

PAGE PAGE 4 国内聚酯帘子布市场概况 涤纶帘子布也称聚酯帘子布，是制造半钢子午胎、橡胶胶管、三角带等橡胶制品的骨架材料，它具有耐热、耐冲击、耐疲劳性好、模量高、尺寸稳定性好等优点。聚酯工业丝1953年在美国开发成功，1962年美国固特异轮胎公司开始用聚酯帘子布生产乘用车轮胎。到70年代初，胎体使用双层聚酯帘布的斜交乘用胎几乎完全取代人造丝轮胎占据了美国乘用车原配胎市场。目前，欧美、日本等发达国家，轮胎子午化率已经接近100%，我国涤纶帘子布的研制开发始于二十世纪70年代，但因受涤纶工业丝以及设备、技术的影响，市场推广进展缓慢，未能在轮胎企业中大量普及应用。 九十年代初期，国内几家帘帆布工厂，连续从国外引进了先进的生产设备和技术，开始了中国的涤纶帘子布的生产开发。国内如山东海龙、太极实业等都是较早引进国外先进设备和技术的企业，在国内的生产和技术上都有领先的优势。 随着我国乘用车规模的不断扩展，尤其是2009年和2010年的两年飞跃式的产量增长使我国汽车产量连续三年世界第一，也促使作为汽车重要配件的轮胎行业得到空前发展，乘用车半钢子午胎由2008年的1.6亿条迅猛增长至2009年的2.41亿条，增长率达到48.3%，2010年汽车产量达到1826.47万辆，半钢子午胎的产量也达到了2.95亿条，同比增长32.4%，连续两年的跳跃式的增长，也使得涤纶聚酯帘子布的需求也出现迅速增长，行业达到空前繁荣。但是随着世界经济的复苏艰难，中国出口减缓和内需的减少，中国总体经济增长出现减速，汽车作为龙头之一在2011年也出现了增速放缓，预计2012年会出现负增长，下表是从2008年到2012年汽车产量、半钢子午胎产量、帘子布需求总量的相比关系。 表一： 年份 汽车总产量 同比增长率 半钢胎产量 聚酯帘布总需求 2008年 934.5万辆 5.2% 1.6亿条 6.5万吨 2009年 1379.1万辆 48.3% 2.41亿条 9.6万吨 2010年 1826.47万辆 32.4% 2.95亿条 11万吨 2011年 1850万辆 3% 3.03亿条 12万吨 2012年 1800万辆（预测） -3% 3亿条 12万吨 以轮胎主要原料橡胶为例：我国是世界橡胶的主要消费国，2008年金融危机大爆发的时候到当年12月底，最低价格为8650元每吨，随着一系列各国经济刺激计划的出台，美国的QE1/QE2，中国的4万亿巨额信贷投放等等，很大一部分资金流入到对大宗商品价格的炒作上，引起大宗商品价格的暴涨暴跌；2011年2月达到顶峰43500元每吨，涨幅达到500%，而随着资金的逐步撤离，价格走低，2012年3月橡胶价格29550元每吨，距离高点下跌32%，截止到今年6月，价格跌至22000元每吨，较年初价格下跌26%，相比2011年的最高点下跌了50%。由于橡胶价格的大幅度波动，使得轮胎企业的轮胎价格不断上涨，从而也间接地抑制了需求的增长，这点从汽车行业的2010年达到顶峰开始停止增长上就得到了例证。 如上所说汽车、轮胎企业的兴衰，直接关系到我们聚酯帘子布行业的好坏，聚酯帘子布行业同样在2009年和2010年得到快速的发展；但是各帘子布厂家产能的不断扩张，暴露出来的问题也越来越多： 首先，行业总体规模小，集中度低，市场无序化竞争激烈。国内最大的两家帘子布企业韩国晓星和美国独资的广东开平联信、韩国南京可隆，他们三家的年总产能达到8万吨以上，同时也都是世界性跨国帘子布公司的子公司，企业技术、研发、资金等各方面都优于国内，同时他们也占据着国内的高端帘子布市场。而国内企业普遍规模相对较小，企业间技术水平差距不大，同质化的竞争激烈。 其次，产销比例失调，产能大于需求。2011年我国轿车和轻卡子午胎产量是3亿条左右，因为单条半钢子午胎用涤纶帘子布数量较少，根据测算，每条大约为0.23-0.5kg，平均值也就是每条0.4kg左右；据此测算，帘子布年总需求量也就是12万吨左右（见表一），出口量为4万吨，其中晓星化纤嘉兴公司出口约1.8万吨，联信开平公司出口约1.3万吨，可隆南京有限公司出口0.6万吨，其他公司出口约0.3万吨），进口量约为2.8万吨，部分国内的外资轮胎企业，没有从国内使用涤纶帘子布的计划，其使用的涤纶帘子布全部从国外进口。那么2011年的市场实际使用量约13.2万吨左右。根据涤纶帘子布年产能20万吨（见表二）计算，2011年行业实现产能仅为67%，当然这里面也有部分企业产能是计划实现产能，并不是实际生产能力，即使这样，总体产能也是大大高于总体需求的。 第三，涤纶帘子布技术水平成熟稳定，技术差异在缩小。涤纶帘子布目前技术水平经过二十多年的发展现进入稳定成熟时期，各已进入市场的主流企业，其产品都各有自己的技术，工艺，各企业的生产设备、技术水平也基本