2014年张掖城投资发展(集团)有限公司公司债券募集指导书.pdf

2014 年张掖市城市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书 九 2014 年张掖市城市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会会议声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债券持有 人会议规则》，接受《债权代理协议》及《债券资金账户开立及监管 协议》之权利及义务安排。 1 2014 年张掖市城市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已 订立了《债权代理协议》。协议约定，如发行人未按本募集说明书的 规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，本期债券债权代理人将 代理本期债券投资者向发行人追偿。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014年张掖市城市投资发展（集团）有限公司 公司债券（简称“14张掖债”）。 （二）发行总额：人民币11亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券期限为7年，采用固定利率形 式，票面年利率为Shibor基准利率加上不超过2.80% 的基本利差。 Shibor基准利率为《申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 上公布的Shibor （1Y ）的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三 位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据 簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后 确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期 债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：每年付息一次，从本期债券存续期的第三 年末开始，逐年偿还本期债券发行总额的20% ，当期利息随本金一起 支付。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 2 2014 年张掖市城市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外，下同）公开发行和在上海证券交易所协议发行相结 合的方式。 （六）担保方式：本期债券无担保。 （七）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人的主体信用等级为AA ，本期债券的信用等级为AA 。 3 2014 年张掖市城市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书 目录 释义5 第一条 债券发行依据7 第二条 本期债券发行的有关机构8 第三条 发行概要13 第四条 承销方式16 第五