北京市农业投资有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）.PDFVIP

北京市农业投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期） 发行公告 牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：兴业证券股份有限公司 联席主承销商：首创债券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示 1、北京市农业投资有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”）发行不超过10 亿元的公司债券 （以 下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2017 〕1598 号文核准。 本次债券采取分期发行的方式，其中北京市农业投资有限公司2018 年公开发行公司债券（第一 期） （以下简称“本期债券”）发行规模为4 亿元 （本期债券为本次债券的第二期发行，首期已发行6 亿元）。 2 、本期债券评级为AAA ；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为56.66 亿元（截至2017 年 12 月31 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为31.89% （母公司口径资 产负债率为23.80% ）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.04 亿 元（2015-2017 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利 息的1.5 倍。 3、发行人本期债券每张面值为100 元，发行价格为100 元/张。 4 、本期债券由北京首都创业集团有限公司提供无条件连带责任保证担保。 5、本期债券期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选 择权。 6、本期债券票面利率询价区间为【4.50%-6.00% 】。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记 结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。 本期债券票面利率在存续期内前3 年固定不变，在本期债券存续期的第3 年末，如发行人行使上 调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3 年票面利率加上调基点，并在本期 债券存续期后2 年固定不变。 发行人和簿记管理人将于2018 年6 月1 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结 果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2018 年 6 月 4 日 （T 日）在上证所网站 （）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 7、公司主体长期信用等级为AA ，评级展望是稳定，本期债券的信用等级为AAA ，符合进行新 质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等 事宜按登记公司的相关规定执行。 8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“ 《管理办法》”）规 定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排 将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“ （六）配 售”。 9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下认购。 合格投资者网下最低认购数量为10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过10,000 手的必须是10,000 手（100,000 张，1,000 万元）的整数倍。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投 资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相 应的法律责任。 11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、 认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。 12、在本期债券发行结束后，发行人将尽快办理本期债券申请上市的有关手续，具体上市时间将 另行公告。本期债券仅在上海证券交易所竞价交易系统、固定收益平台上市交易，不在上海证券交易 所以外的其他交易场所上市交易。 13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资 者欲详细了解本期债券的发行情况，请仔细阅读《北京