乐山电力股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

乐山电力股份有限公司 乐山电力股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 乐山电力股份有限公司 主承销商、簿记管理人 中信银行股份有限公司 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 本次注册金额：人民币叁亿伍千万元 本期发行金额：人民币贰亿元 本期发行期限： 365 天 担保情况：无担保 发行人主体长期信用等级：A+ 本期短期融资券信用等级：A-1 2013 年 9 月 乐山电力股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 乐山电力股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义4  第二章 风险提示及说明 6  一、本期短期融资券的投资风险6  二、发行人的相关风险6  第三章 发行条款15  一、本期短期融资券发行条款15  二、本期短期融资券发行安排16  第四章 募集资金运用17  一、 募集资金用途17  二、 发行人承诺17  三、 本期短期融资券的偿债保障措施17  第五章 发行人基本情况 22  一、 发行人概况22  二、 发行人历史沿革23  三、 发行人控股股东及实际控制人24  四、 发行人的独立性27  五、 发行人重要权益投资情况28  六、 发行人治理情况34  七、 发行人人员基本情况52  八、 发行人经营情况59  九、 发行人在建及拟建工程81  十、 发行人发展规划84  十一、  发行人所在行业分析85  十二、  发行人在行业中的地位和竞争优势103