财经案例制作模版.pptVIP

?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * 金 融 理 财 师 金 融 理 财 师 资格认证培训 理财规划案例制作模版 分组成员介绍 案例背景介绍 理财目标概述 演示第一步：建立和界定与客户的关系 安排需求面谈 说明自己的资历、认证资格与经验 议定提供理财规划服务的方式及收费 演示第二步：收集客户信息 应收集的客户信息 家庭成员年龄、关系、职业、健康状况 家庭资产负债信息 家庭收入支出的现金流量信息 保险及税负状况 投资组合明细 客户的目标和期望 理财目标-何时达成多少金额 理财价值观-各目标优先顺序 风险偏好-可接受最大损失 理财个性-纪律性、依赖性、私密性 * 制作当前的家庭资产负债表 资产 成本 市价 负债及净值 成本 市价 现金 信用卡欠款 活期存款 小额消费信贷 其他流动性资产 其他消费性负债 流动性资产合计 消费性负债合计 定期存款 金融投资借款 外币存款 实业投资借款 股票投资 投资性房地产按揭贷款 债券投