2015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券申购和配售.PDFVIP

2015 年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2015 年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券 （以下简称“本期债券”）业经国 家发展和改革委员会发改财金[2015]2742 号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称为“15 邵东专项债”，发行规模为10 亿元。 3 、本期债券采用固定利率形式。票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本 利差上限为3.05% ，即簿记建档利率上限为6.40% （Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.S） 上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位 小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备 案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。同时设 置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3 、4 、5 、6 、7 个计息年度末分别按照债 券发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。 4 、本期债券的簿记建档利率上限为6.40% 。本期债券簿记建档的申购时间为2015 年 12 月18 日（星期五）北京时间9:00 至11:00。薄记管理人、直接投资人应在此时间 段内通过薄记建档系统进行申购，其他投资人应在此时间段内通过传真的形式进行申 购。 其他投资人申购传真专线：010； 簿记现场咨询专线： 010 5 、东吴证券股份有限公司作为独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。 本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投资者 通过簿记建档申购本期债券。 6 、投资者申购本期债券即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并 视为已经作出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构 成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请到 以及 查询《2015 年湖南邵东创新创 业示范基地建设专项债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购配售说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以 下含义： 发行人：指湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司。 本期债券：指发行规模为10 亿元的“2015 年湖南邵东创新创业 示范基地建设专项债券”。 本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在境内的公 开发行。 主承销商/簿记管理人/东吴证券：指东吴证券股份有限公司。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《2015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集说明 书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集 说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015 年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券申购和配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015年湖南 邵东创新创业示范基地建设专项债券其他投资人申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015年 湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券其他投资人调整申购意向 函》。 2 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015年 湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券配售缴款通知书》。 分销协议：指簿记管理人与投资者签署的《2015年湖南邵东创 新创业示范基地建设专项债券分销协议》。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差 区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记 录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债 券最终发行规模及发行利率的过程。