2018-135 中国中铁发行股份购买资产预案摘要.pdfVIP

A股代码：601390 A 股简称：中国中铁 上市地点：上海证券交易所 H股代码：00390 H 股简称：中国中铁 上市地点：香港联合交易所 中国中铁股份有限公司 发行股份购买资产预案 （摘要） 序号 交易对方名称 1 中国国新控股有限责任公司 2 中国长城资产管理股份有限公司 3 中国东方资产管理股份有限公司 4 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 5 穗达（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙） 6 中银金融资产投资有限公司 7 中国信达资产管理股份有限公司 8 工银金融资产投资有限公司 9 交银金融资产投资有限公司 独立财务顾问 二〇一八年八月 0 声 明 本部分所述词语或简称与本预案摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司董事会声明 本公司及全体董事承诺本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，对本预案 及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 与本次资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数 据、经备案的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司董事会及全体董 事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次资产重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。 二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明 本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺，本次重组的信息披露和申请文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司全体董事、监事和高级管 理人员将及时向中国中铁提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、 准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国 中铁或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次重组因所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之 前，本公司全体董事、监事和高级管理人员将暂停转让其在中国中铁拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交中国中铁董事会，由中国中铁董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请 锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国中铁董事会核实后直接向证 券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；中国中铁董事 会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易 所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公 司全体董事、监事和高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 1 三、交易对方声明 本次重组的交易对方已出具承诺函，将及时向中国中铁提供本次交易的相关 信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给中国中铁或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿 责任。 2 目 录 释 义4 重大事项提示6 一、本次发行股份购买资产方案概要6 二、发行股份购买资产概况6 三、标的资产预估情况9 四、本次交易不构成关联交易9 五、本次交易不构成重大资产重组9 六、本次交易不构成重组上市 10 七、本次交易方案